Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Доллар набрал копеек

Венгрия стала очередной страной Евросоюза, которая не исключает дефолта.

Reuters
Страхи инвесторов относительно дефолта в Венгрии вернули евро в март 2006 года, когда он стоил $1,19. Вслед за евро мировые индексы теряют 1,5–4%, нефть опустилась ниже $70 за баррель. Инвесторы готовятся к обострению долгового кризиса и предпочитают доллар — в России американская валюта подорожала более чем на 70 копеек.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, на основании которого Центробанк устанавливает официальный курс на следующий день, подскочил на 71 копейку и достиг 31,78 рубля. Это максимальное значение девять месяцев. Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» поднялся на 6,5 копейки и составил 37,91 рубля. Таким образом, бивалютная корзина подорожала на 42 копейки, до 34,54 рубля против 34,12 рубля в пятницу.

На международном рынке forex евро сдает позиции. С утра в понедельник курс единой валюты опускался до $1,1877, что является минимальным значением с марта 2006 года. Пятничные торги пара евро/доллар завершила у отметки 1,1967 против 1,2163 на конец предыдущей торговой сессии. С начала года евро подешевел к доллару на 16%.

На евро давят долговые проблемы Венгрии, которые свидетельствуют о разрастании кризиса.

Ситуация в экономике страны «серьезная» – разговоры о дефолте «не являются преувеличением»,

заявил в пятницу, 4 июня, пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Петер Сийярто. Так, по словам некоторых политиков из пришедшей к власти партии FIDESZ, не исключается увеличение бюджетного дефицита до 6–7,5% ВВП в этом году против 4% ВВП по итогам прошлого года. По словам официального представителя венгерского правительства, предыдущее руководство страны «манипулировало» данными и «лгало» о состоянии экономики. На этом заявлении венгерский индекс BUX рухнул на 3,34%, британский FTSE 100 опустился на 1,63%, немецкий DAX на 1,91%, французский CAC 40 на 2,86%. На минорной ноте закрылись американские биржи: Nasdaq Composite потерял 3,64%, Dow Jones Industrial Average – 3,15%, Standard &Poor's 500 – 3,44%.

«Нельзя говорить такие вещи, да еще на таких рынках. Не знаю, что в голове у этих венгров, но новому правительству определенно нужно научиться лучше общаться с рынками»,

– цитирует Bloomberg аналитика RBS Тимоти Эша. Чтобы хоть немного успокоить рынки, уже на следующий день госсекретарь Михай Варга заявил, что новое правительство постарается сократить дефицит бюджета до 3,8% ВВП в этом году. По его словам, это цель реализуема, но потребует дополнительных мер по снижению госрасходов.

Однако рынки продолжает лихорадить. Торги в Азии проходят в «красной» зоне: сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Pacific рухнул на 3,2%. Японский Nikkei обвалился на 3,84%, гонконгский Hang Seng на 2,36%, китайский Shanghai Composite на 1,5%, австралийский ASX на 2,72%, южнокорейский Kospi на 1,57%. Российский фондовый рынок начал неделю падением. К 12.40 мск долларовый РСТ рухнул на 3,06% и достиг 1319,07 пункта, рублевый ММВБ опустился на 2,08% и составил 1305,82 пункта.

Страхи европейского долгового кризиса заставили лидеров стран «большой двадцатки» изменить приоритеты: по итогам встречи в южнокорейском Пусане министры финансов и главы центральных банков G20 подчеркнули необходимость сократить бюджетные дефициты. «Последние события показывают важность устойчивых государственных финансов и необходимость проведения нашими странами вызывающих доверие, дружелюбных к экономическому росту мер, призванных обеспечить бюджетную устойчивость», — говорится в итоговом коммюнике.

Таким образом, во главу угла ставится бюджетная дисциплина, а не экономический рост. «Для федерального правительства и Германии вопрос о разумных бюджетах играет большую, ключевую роль.

Мы не должны добиваться роста за счет больших дефицитов. Мы должны добиваться роста устойчивым путем»,

— заявила канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 5 июня, по итогам двухсторонних переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым. Меркель подчеркнула, что снижение бюджетных дефицитов позволит стабилизировать ситуацию с евро. «Мы заинтересованы в нормальном курсе доллара, стабильном и предсказуемом, то же самое я могу сказать о курсе евро», — согласился Медведев.

Масла в огонь подлили и США, где данные о росте числа рабочих мест разочаровали инвесторов. Несмотря на то что безработица в прошлом месяце сократилась до 9,7% (с 9,9% месяцем ранее), в экономике в мае было создано 431 тыс. рабочих мест против прогнозируемых 536 тыс. При этом в частном секторе число рабочих мест выросло лишь на 41 тыс., а основной рост пришелся на временные рабочие места. «Если такой же темп создания рабочих мест в частном секторе сохранится, это серьезно не снизит уровень безработицы», — заявил глава федерального резервного банка Атланты Денис Локхарт. По словам управляющего директора Pimco Билла Гросса, безработица в Америке уже в ближайшие месяцы может вырасти до 10%.

Неясные перспективы мировой экономики толкают вниз цены на сырье.

В ходе утренних торгов в понедельник июльские фьючерсы на американские WTI подешевели на $2, до $69,51 за баррель.

По итогам пятничных торгов стоимость фьючерса на WTI опустилась на $3,10, до $71,51 за баррель, на североморскую Brent и российскую REBCO – на $3,32 и составила $72,09 и $70,44 соответственно.

В ближайшей перспективе рынки будут ориентироваться на новости из Венгрии. «В ближайшие дни должны быть раскрыты результаты проведения комиссии, созданной некоторое время назад по инициативе премьер-министра Венгрии для установления реальных масштабов дефицита бюджета и размера внешнего долга. Это информация может стать настоящей «бомбой» для фондовых рынков и вызвать волну паники среди инвесторов», — говорит начальник аналитического отдела ИК БФА Роман Дзугаев. Если же комиссия ничего нового не скажет, то ситуация может нормализоваться. «В отсутствии форс-мажора на конец июня мы видим бивалютную корзину в районе 34 рублей, что при соотношении евро/доллар на уровне 1,2 подразумевает 31 рубль за доллар и 37,5 рублей за евро», — считает заместитель начальника аналитического департамента ИК «Арбат Капитал» Алексей Павлов.

Однако в целом лето не сулит ничего хорошего рынкам, уверены эксперты.

«Инвесторы готовятся к дальнейшему обострению кризиса, и потому лучший способ защиты — свободный cash.

Ситуация с ликвидностью может существенно обостриться уже в июле, когда странам ЕС предстоит погасить облигаций на сумму около 230 млрд евро, что является максимальным объемом погашений в этом году», — соглашается начальник аналитического отдела ФЦ «Инфина» Александр Иванищев.