Цивилизация
В апреле или мае группа «Русагро» собирается провести IPO, пишет газета «Ведомости».
Весной 2010 года «Русагро» пыталась продать 28,6% на российских биржевых площадках за $245-309 млн; всю компанию тогда оценили в $1,07-1,35 млрд (коридор — $13,5-17 за акцию). Но после закрытия книги заявок компания от размещения отказалась.
«Рассчитывали на переподписку в несколько раз, а инвесторы в среднем просили дисконт примерно в 15% к нижней границе цены размещения», — объяснял тогда причину человек, близкий к одному из банков-организаторов.
На этот раз продавать акции будет некая кипрская компания , ей будут принадлежать все активы, а размещение планируется на Лондонской фондовой бирже.
По словам источников издания, акционеры группы — по-прежнему семья Мошковича и гендиректор Максим Басов, но продавать акции будет только Мошкович и его семья.
Банками-организаторами, как и в 2010 году, выступят Альфа-банк, «Ренессанс капитал», Сбербанк и Credit Suisse, параметры размещения практически такие же, как в прошлый раз, только компания будет стоить дороже.
Размещение будет проходить по отчетности 2010 года, подготовка которой должна быть завершена в ближайшее время, компания может привлечь $400-500 млн. Большая часть средств пойдет на развитие компании, сообщил источник газеты.
