Цивилизация
Центробанк опубликовал обзор банковского сектора по состоянию на 1 июля 2011 года: совокупный капитал банков за месяц снизился с 4,788 трлн рублей (17 млрд рублей) до 4,770 трлн рублей — на 0,4%. Во второй раз причиной снижения капитала всего банковского сектора стал Банк Москвы.
«Причина снижения — уменьшение капитала Банка Москвы на 51,7 млрд рублей из-за доначисления резервов», — объясняет начальник аналитического управления БКФ-банка Максим Осадчий. Банк Москвы увеличивает резервы на возможные потери по ссудам. «Плохие» долги в банке возникли из-за кредитования структур, аффилированных с бывшим президентом банка Андреем Бородиным: на них приходится 54% кредитного портфеля. Расходы Банка Москвы на резервы под обесценение, по оценкам ВТБ, в текущем году составят 90 млрд рублей, в 2011-м — 139 млрд рублей.
После увеличения резервов достаточность капитала Банка Москвы приблизилась к предельно допустимому уровню и составляет 10,4% при нормативе в 10%. Еще в июне достаточность капитала Банка Москвы составляла 16,4%.
Предыдущее снижение капитала банковской системы было зафиксировано в марте текущего года — тогда показатель снизился на 3,6% (170,1 млрд рублей) в основном из-за покупки ВТБ 46,48% акций Банка Москвы за 103 млрд руб. «Это было самое большое снижение капитала банковского сектора за всю его историю», — напоминает Осадчий.
Ухудшение финансового положения Банка Москвы не влияет стабильность банковской системы в целом, считают эксперты. Активы столичного банка составляют 763 млрд рублей, или менее 2% активов всех банков; объем вкладов банка составляет около 1,5% от общего объема в банковской системе; объем кредитов — 2,6% всех выданных банками ссуд, подсчитал Осадчий. «Мы сможем увидеть влияние показателей Банка Москвы на совокупные показатели банковского сектора в следующих обзорах регулятора», — не исключает аналитик Standard&Poor's Ирина Велиева.
Банк Москвы стал единственным негативом в обзоре банковского сектора. «Кредитование восстанавливается ускоряющимися темпами, особенно это заметно в сегменте кредитов физическим лицам», — говорит Велиева.
Общий объем кредитов, выданных российскими банками с начала года, вырос на 10,3% и составил 24,046 трлн рублей.
Доля кредитов физическим лицам в общем объеме выданных ссуд выросла на 0,5% и составляет 18,9%: общий объем кредитов населению составляет 4,553 трлн рублей. Благодаря росту кредитования банкам удалось снизить объем просроченной задолженности по розничным кредитам с 6,9% до 6,4% (289,9 млрд рублей), по данным на начало июля. Общий объем просроченной задолженности по кредитам, выданным банками за полгода, составляет 4,5%, или около 1 трлн рублей. В течение года показатель менялся незначительно. «Улучшению качества кредитного портфеля помимо оживления рынка розничного кредитования способствует также более активная продажа банками проблемных кредитов коллекторам», — говорит аналитик ФЦ «Инфина» Вероника Чекина.
Во втором полугодии рост кредитования продолжится, надеются участники рынка, но бума не произойдет. «Макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что российская экономика балансирует между неустойчивым ростом и стагфляцией», — напоминает Чекина. Согласно прогнозам Центробанка, по итогам года совокупный кредитный портфель российских банков увеличится на 20—25%. Расти будет в основном розница.
«В условиях высокой инфляции и низких ставок по депозитам население предпочитает тратить, а не сберегать»,
— отмечает Чекина. Так, темпы прироста объема вкладов замедлились: в первом полугодии рост составил 6,3% против 12,7% за аналогичный период прошлого года. На 1 июля объем депозитов составил 10,516 трлн рублей. «Бывшие вкладчики предпочитают делать крупные покупки — автомобили, недвижимость, опасаясь новых экономических потрясений, которые могут обесценить сбережения», — согласен заместитель председателя правления Меткомбанка Юрий Никишев.
