Цивилизация
Компания Vimpelcom Ltd объявила о закрытии сделки на $6,5 млрд по покупке активов Wind Telecom у египетского бизнесмена Нагиба Савириса. Создана шестая в мире телекоммуникационная группа, оказывающая услуги связи в 20 странах, с абонентской базой в 181 млн клиентов.
Купив Wind, Vimpelcom стала владельцем 51,7% крупнейшего в Северной Африке сотового оператора Orascom Telecom Holding S.A.E (OTH) и 100% итальянского сотового оператора Wind Telecomunicazioni S.p.A. За это бывшие акционеры Wind Telecom получили 325,6 млн обыкновенных акций и 305 млн голосующих привилегированных акций Vimpelcom. Компания им также выплатила $1,495 млрд наличными, привлеченных из собственных средств и заимствований Vimpelcom.
В четверг акционеры OTH выполнили рекомендации совета директоров для завершения слияния с Vimpelcom: одобрили выделение в отдельную компанию активов, входящих в Vimpelcom, реструктуризацию долга, увеличение капитала компании. Допэмиссия в пользу Wind была одобрена 17 марта 2011 года акционерами Vimpelcom при поддержке мажоритария Altimo, подконтрольного «Альфа-групп». Норвежская компания Telenor и часть миноритариев выступили против сделки с Wind.
После завершения слияния количество голосующих акций, принадлежащих Altimo, снизилось на 13,7% — до 31%, Савирис получил 30,6% голосов, отказавшись от мест в совете директоров Vimpelcom. Доля голосов Telenor снизилась на 11% — до 25%, миноритариям принадлежит 13,4% голосов Vimpelcom.
Telenor приняла результаты голосования акционеров Vimpelcom, хотя несколько месяцев сопротивлялась сделке, пытаясь избежать размывания своей доли и называя покупку необоснованно дорогой. Telenor инициировала арбитражное разбирательство в Лондоне, и в случае успеха Altimo и Vimpelcom проведут допэмиссию в пользу Telenor. Это может привести к изменению долей всех акционеров Vimpelcom и эскалации конфликта между Altimo и Telenor, предупреждали аналитики.
В новой организационной структуре Vimpelcom произошли изменения: ключевыми бизнес-единицами стали «Европа и Северная Америка», «Россия», «Украина», «СНГ», «Африка и Азия». Штаб-квартира компании осталась в Амстердаме. Главным управляющим директором Vimpelcom остается Александр Изосимов. На новую позицию президента и главного операционного директора Vimpelcom назначен Халед Бичара, бывший гендиректор Wind. Бичара будет отвечать за бизнес-единицы, коммерческие и технологические департаменты.
С 15 апреля финансовые результаты активов Савириса будут консолидированы в отчетности Vimpelcom, который берет на себя долги итальянского бизнеса и часть долга OTH.
Бывшие акционеры Wind Telecom также получат ряд активов, не вошедших в сделку, в том числе бизнес Wind в Египте и Северной Корее и компанию Wind International Services. Выделение этих активов произойдет «в ближайшее время», ожидает Vimpelcom. Vimpelcom также может лишиться бизнеса в Алжире, которому угрожает национализация. При негативном исходе Vimpelcom может запустить механизм компенсации, дающий «существенную защиту» от потерь.
