Цивилизация
Французские регуляторы разрешили вторичный листинг алюминиевого гиганта «Русал» на бирже Euronext. Таким образом, акции «Русала» теперь допущены к торгам на двух биржах — в Гонконге и Париже. Торги бумагами компании начнутся в среду, 27 января.
Вечером в понедельник ОК «Русал» официально объявила итоги IPO. Как говорится в сообщении компании, распространенном на фондовой бирже Гонконга, новыми акционерами компании по итогам IPO стали 233 инвестора. Примечательно, что эту информацию компания разместила на сайте лишь на английском языке и только в разделе для инвесторов.
Крупнейший в мире производитель алюминия привлек $2,24 млрд от размещения 10,6% акций на бирже Гонконга. Большинство «краеугольных» инвесторов (cornerstone investors) IPO компании были известны еще в декабре. В сумме они выкупили около 40% от общего количества акций, предложенных к размещению в рамках IPO алюминиевой компании. Самый большой пакет, как и ожидалось, получил ВЭБ (3,15%), инвесткомпания Натана Ротшильда NR Investments получила 0,48%, управляющая компания американского миллиардера Джона Полсона Paulson & Co. — 0,47%, структуры азиатского бизнесмена Роберта Куок Хок Неня — 0,09%. В сумме 5 крупнейших инвесторов выкупили 47,8% от объема размещения, крупнейшие 10 — 58,4%, 25 — 76,7%. Координаторы IPO компании и коспонсоры: BNP Paribas и Credit Suisse. Букраннеры: BofA-Merrill, BOC Int, Nomura Holdings, Renassiance Capital, Сбербанк и ВТБ. Финансовый консультант — Rothschild.
Согласно инвестиционному меморандуму компании, доля генерального директора «Русала» Олега Дерипаски после проведения IPO на Гонконгской бирже сократится с нынешних 53,35% до 47,59%. Таким образом, Дерипаска (контролирующий «Русал» через свою компанию En+) перестанет быть держателем контрольного пакета компании. Вторым по величине акционером «Русала» останется группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, доля которой сократится с нынешних 19,16% акций до 17,06%. Акционеры СУАЛа, в настоящее время держащие 17,78% акций компании через зарегистрированную на Багамах SUAL Partners Limited, останутся с пакетом 15,86%. Доля акционеров швейцарской Glencore после IPO сократится с 9,7% до 8,65%.
Французские регуляторы разрешили вторичный листинг алюминиевого гиганта «Русал» на бирже Euronext. Таким образом, акции «Русала» теперь допущены к торгам на двух биржах — в Гонконге и Париже. Торги бумагами компании начнутся в среду, 27 января.
Вечером в понедельник ОК «Русал» официально объявила итоги IPO. Как говорится в сообщении компании, распространенном на фондовой бирже Гонконга, новыми акционерами компании по итогам IPO стали 233 инвестора. Примечательно, что эту информацию компания разместила на сайте лишь на английском языке и только в разделе для инвесторов.
Крупнейший в мире производитель алюминия привлек $2,24 млрд от размещения 10,6% акций на бирже Гонконга. Большинство «краеугольных» инвесторов (cornerstone investors) IPO компании были известны еще в декабре. В сумме они выкупили около 40% от общего количества акций, предложенных к размещению в рамках IPO алюминиевой компании. Самый большой пакет, как и ожидалось, получил ВЭБ (3,15%), инвесткомпания Натана Ротшильда NR Investments получила 0,48%, управляющая компания американского миллиардера Джона Полсона Paulson & Co. — 0,47%, структуры азиатского бизнесмена Роберта Куок Хок Неня — 0,09%. В сумме 5 крупнейших инвесторов выкупили 47,8% от объема размещения, крупнейшие 10 — 58,4%, 25 — 76,7%. Координаторы IPO компании и коспонсоры: BNP Paribas и Credit Suisse. Букраннеры: BofA-Merrill, BOC Int, Nomura Holdings, Renassiance Capital, Сбербанк и ВТБ. Финансовый консультант — Rothschild.
Согласно инвестиционному меморандуму компании, доля генерального директора «Русала» Олега Дерипаски после проведения IPO на Гонконгской бирже сократится с нынешних 53,35% до 47,59%. Таким образом, Дерипаска (контролирующий «Русал» через свою компанию En+) перестанет быть держателем контрольного пакета компании. Вторым по величине акционером «Русала» останется группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, доля которой сократится с нынешних 19,16% акций до 17,06%. Акционеры СУАЛа, в настоящее время держащие 17,78% акций компании через зарегистрированную на Багамах SUAL Partners Limited, останутся с пакетом 15,86%. Доля акционеров швейцарской Glencore после IPO сократится с 9,7% до 8,65%.
