Цивилизация
Девелопер «Поток» (ранее Mirax Group) Сергея Полонского завершил реструктуризацию своего публичного долга, длившуюся около полутора лет. Компания обменяла свои ценные бумаги общим номиналом 12,8 млрд руб. на новые LPN (Loan Participation Note — долговая ценная бумага, одна из разновидностей еврооблигаций) номиналом 14,5 млрд руб., а также выпустила новые рублевые облигации на 1 млрд руб. для непрофессиональных инвесторов, сообщается в пресс-релизе компании.
Компании удалось договориться о реструктуризации со своими кредиторами, в числе которых банк «Уралсиб», компания «Ренессанс капитал», «Тройка диалог», Номос-банк, банк «Зенит», АКБ «Союз» и ЗАО «СНГБ». Общий объем реструктуризации составляет $480 млн, уточняла представитель девелопера агентству «РИА Новости» на прошлой неделе. Помимо личного поручителя акционера «Потока» Сергея Полонского ценные бумаги обеспечиваются девелоперскими проектами общей площадью 2,3 млн кв. м. Это жилые комплексы «Мякинино» (394 000 кв. м), «Лужнецкая набережная» (240 000 кв. м), «Рублевская ривьера» в Крылатском (330 000 кв. м), «Литературная газета» в Костянском переулке (30 000 кв. м) и «Кремлевская набережная» (22 000 кв. м), а также многофункциональный комплекс Paradise Living (306 000 кв. м) на месте завода «Филикровля». Большинство из них находится в начальной стадии строительства.
«Поток» в апреле обозначил условия реструктуризации задолженности по всем долговым инструментам бывшей Mirax Group. Обмену подлежало пять дефолтных выпусков девелопера: три из них — рублевые облигации, две — кредитные ноты в английском праве. Их обменяли на новые кредитные ноты (листинг на Франкфуртской бирже) и рублевые облигации (предполагается допуск к торгам на ММВБ).
Mirax Group (переименована в «Поток») была создана в 1994 году. Среди крупнейших проектов компании — деловой комплекс «Федерация» в ММДЦ «Москва-Сити», бизнес-центры Mirax Plaza, «Поклонная, 11» и «Адмирал», жилые комплексы «Форт Кутузов», «Кутузовская Ривьера», «Рублевская Ривьера», Mirax Park, «Золотые ключи 1, 2», Well House и другие. Прежний эмитент ценных бумаг девелопера — «МГ групп» не раз допускал дефолты по выпускам облигаций Mirax Group, в связи с чем в арбитраж поступали заявления о несостоятельности структур Mirax Group.
