Цивилизация
Металлургическая компания «Северсталь» планирует разместить конвертируемые бонды на сумму до $250 млн сроком до 2022 года, говорится в сообщении компании.
Уточняется, что ставка может составить до 0,5% годовых, выплата — каждые полгода.
Организаторами размещения выступают Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale Corporate & Investment Banking.
Цена конвертации будет определена как средневзвешенная между началом размещения бондов и их прайсингом с премией от 25 до 35 центов.
Прайсинг бондов ожидается в течение дня 9 февраля, подведение итогов — 16 февраля.
Параллельно с размещением конвертируемых бондов «Северсталь» также начнет 10 февраля road show евробондов, объем размещения которых будет определен после завершения road show — 15 февраля.
Ранее сообщалось, что «Северсталь» объявила об инвестиционной программе в размере 43 млрд руб. на 2017 год.
