Цивилизация
Российский металлургический холдинг «Металлоинвест» разместил евробонды на $750 млн с доходностью 6,5% годовых, сообщил «РИА Новости» руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» (один из организаторов выпуска) Андрей Соловьев. Бумаги оказались востребованными – спрос превысил предложение. Спрос на выпуск составил более $2,7 млрд, что позволило дважды снизить ставку доходности по бумагам, сказал Соловьев. В четверг, 14 июля, холдинг объявлял диапазон доходности от 6,5% до 6,9% годовых. Интерес к бумагам проявили более 200 инвесторов.
«Мы довольны, что в условиях тяжелого рынка эмитенту удалось разместить выпуск. Высокий интерес инвесторов к компании позволил разместить бумаги с хорошей доходностью», — резюмировал Соловьев. Организаторами выпуска выступают BNP Raribas, BoAML, Credit Suisse, ING, JP Morgan, RBS, Sosiete Generale, «Тройка Диалог» и «ВТБ Капитал».
«Хороший спрос обусловлен восстановлением мировой экономики и увеличением спроса на ключевые ресурсы, в том числе и для металлургии», — говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. «Кроме этого, цены на железную руду близки к историческим максимумам», — добавляет аналитик ФГ БКС Олег Петропавловский.
По итогам 2010 года чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО превысила показатель 2009 года в 2,6 раза, составив 36 млрд рублей. За первый квартал 2011 года чистая прибыль компании по МСФО составила 19 млрд рублей.
Привлечённые средства могут быть направлены на развитие компании. «В том числе они могут пойти на инвестиционный проект компании, о котором она сообщала ранее – строительство собственного грузового терминала в морском порту на Таманском полуострове», — говорит Баранов.
«Металлоинвест» управляет активами в российской горно-металлургической отрасли: Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат, «Уральская сталь». Основной акционер компании — Алишер Усманов.
В конце июня гендиректор УК «Металлоинвест» Эдуард Потапов говорил журналистам, что холдинг рассматривает возможность еще одного выпуска евробондов объемом $1-1,5 млрд во втором полугодии 2011 года.
