Цивилизация
Российский офис американской компании FICO (Fair Isaac Corporation) обнародовал очередной индекс кредитного здоровья россиян. По расчетам экспертов компании, показатель снизился до минимального значения за все время его деятельности, которая ведется с октября 2008 года, когда Россию настиг глобальный экономический кризис.
Индекс рассчитывается на основе ежеквартальных данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и вычисляется на основе расчета доли «плохих» долгов среди их общего числа. При этом в качестве «плохих» рассматриваются кредиты, просроченные более чем на 60 дней. Индекс учитывает просрочку только по потребительским кредитам и кредитным картам.
На 1 июля 2014 года в категорию «плохих» долгов попали 12,2%, индекс составил 98 пунктов. Наилучшее значение индекса было в январе 2014 года — 10,07%, или 115 пунктов. Чуть ниже индекс был в октябре 2008 года.
Это означает, что ситуация с платежами населения по кредитам ухудшилась настолько, что даже на «дне кризиса» в 2009 году индекс был выше.
«На фоне сокращения темпов выдачи новых кредитов и увеличения просрочки по необеспеченным кредитам, выданным в 2011–2012 годы, во времена бурного развития розничного кредитования, доля «плохих» долгов неизбежно возрастает», — пояснил «Газете. Ru» гендиректор НБКИ Александр Викулин.
С января 2012 года наибольшее падение индекса (на 27 пунктов) зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе, где индекс на 1 июля 2014 года составил 90 пунктов. В Центральном федеральном округе наблюдалось наименьшее снижение индекса — на 13 пунктов. Единственные округа, в которых по состоянию на 1 июля 2014 года значение индекса оказалось выше, чем в целом по стране, — это Центральный (102), Северо-Западный (101) и Приволжский (100).
«Во время интенсивного развития беззалогового кредитования банки сконцентрировали в портфелях большую долю проблемных долгов», — констатирует руководитель FICO в России Евгений Штеманетян.
FICO разрабатывает методики оценки кредитоспособности заемщика (скоринг). Большинство крупнейших мировых банков, ведущих страховых компаний, торговых сетей, медицинских и фармацевтических компаний и государственных ведомств используют решения FICO для эффективного контроля за рисками. В России скорингом FICO на основе данных НБКИ пользуются более половины ведущих банков.
НБКИ хранит и обрабатывает информацию, необходимую для принятия кредитных решений, о 150 млн кредитов, выданных более чем 2300 кредиторам, сотрудничающим с НБКИ. В бюро хранится информация о 68 млн российских заемщиков.
Чаще всего просроченная задолженность образуется у клиентов, которые оформляют кредитные карты или берут кредиты наличными (34% и 26% соответственно), свидетельствуют данные Национальной службы взыскания (НСВ).
В категорию должников обычно попадают мужчины в возрасте от 22 до 35 лет и женщины в возрасте от 36 до 60 лет.
Старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер ожидает, что в этом году показатель задолженности, переданной коллекторам, вырастет до 510 млрд руб. В 2013 году этот показатель достигал 400 млрд руб.
По данным ВШЭ, 67% населения не имеют долгов, в том числе не только банковских и долгов перед микрофинансовыми организациями, но и долгов по коммунальным платежам.
Только 26% населения имеет непогашенные кредиты, в том числе 13% имеют долги, которые не превышают величины одного среднемесячного дохода семьи.
Для сравнения, доля населения, которое имеет непогашенные кредиты в США, — 74,9% (выше, чем в России, в 2,9 раза), в европейских странах — от 25% в Италии до 66% в Нидерландах.
Согласно данным McKinsey, 67% россиян относятся к нижнему массовому и массовому сегментам. К верхнему массовому сегменту относятся 26% населения. К состоятельным клиентам, то есть к клиентам, месячный доход которых свыше 60 тыс. руб. в расчете на одного человека, относится 7% клиентов.
Всего розничным банкингом в России занимаются 120 банков из 860 зарегистрированных ЦБ.
Снижение качества потребительских кредитов было заметно еще в 2013 году, когда на рынок не давил геополитический фактор. Неудивительно, что рост доли «плохих» долгов сейчас усилился, отмечает первый исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев.
«Растет и преддефолтная просрочка по кредитам, составляющая до 90 дней. В кредитных портфелях разных банков она разная, но в целом по рынку достигает 15%», — говорит Мурычев.
Рост «плохих» долгов прежде всего связан со стагнацией в экономике России, отмечает Мурычев. Бизнес выжидает, не инвестирует, прибыль падает, зарплаты не растут, работников сокращают, а у некоторых из них по 2–3 кредита.
Другая причина ухудшения качества кредитного портфеля состоит в том, что сейчас сильно закредитован нижний массовый сегмент потребителей, отмечает советник председателя правления банка «Интеркоммерц» Елена Речкалова.
«Изначально, на этапе становления розничного кредитования в России банки концентрировались на выдаче кредитов россиянам, имевшим не высокие доходы. На рынке был огромный отложенный спрос на кредиты. У населения массового сегмента была готовность взять кредит, потому что они хотели создать себе нормальные условия жизни. Их текущие мечты удовлетворялись суммами кредитов до 50 тыс. руб, а для банков именно на небольших суммах кредитов достигается максимальная маржинальность, так как маленькие кредиты дают небольшую переплату в абсолютных цифрах, какую бы ставку банк с клиента не брал. Колоссальный рыночный спрос приводил к тому, что кредитным организациям достаточно было бросить семечко – и все шло в рост. Маржа была настолько высока, что можно было себе позволить количественную экспансию, повышая аппетит к риску. Шел активный количественный рост, который делался методом «ковровой бомбардировки», — говорит Речкалова.
По воспоминаниям знакомого банкира, маржа в докризисные годы была настолько высока, что можно было себе позволить количественную экспансию.
Аппетит к риску в банковском секторе был непомерный. Шел активный количественный рост кредитования, который делался методом «ковровой бомбардировки».
«Для других категорий клиентов не было создано вообще никаких продуктов. Естественно, по мере того как вспахивали это поле, мошенничество увеличивалось, закредитованность и токсичные активы росли. И маржинальность стала снижаться. Это совершенно естественно», — говорит банкир.
Теперь банки так рисковать не станут, а будут развивать программы лояльности клиентов, ранее взявших кредит и доказавших свою состоятельность. «Ниша лояльных клиентов освоена не полностью. Как и ниша корпоративных и зарплатных клиентов, отмечает Алла Цытович, председатель правления Юниаструм-банка. «Клиентов с улицы банки больше почти не кредитуют. Таких кредитов одобряется не более 5–7%», — добавляет Цытович.
Кроме того, банкам придется оптимизировать расходы на управленческий аппарат, на содержание филиалов, на непрофильные активы, считает Павел Самиев, гендиректор «Эксперт РА». «Ряд розничных банков показывают неплохие результаты по соотношению расходов к активам — в пределах 3%. Но у некоторых банков расходы составляют 7% и даже 10%, тогда как, например, в Европе этот показатель в норме составляет от 0,5 до 1,5%», — говорит Самиев.
Оптимизации расходов не избежать, соглашается Алла Цытович из Юниаструм-банка. Но у банков есть и другие способы поддержки приемлемых темпов кредитования. Тем более что рейтинг НБКИ отражает лишь негативную ситуацию, сложившуюся среди тех россиян, которые берут кредиты. У некоторых россиян по пять потребительских кредитов. Но есть и те, у кого ни одного. И с этой категорией можно и нужно работать.
«Примерно 30% населения вообще не берут никаких кредитов, при этом хорошо зарабатывая. Еще есть тонкая прослойка «белых воротничков», верхняя часть, зарабатывающих по 200–300 тыс. руб. в месяц. Им не нужны кредиты на 3–5 млн руб. Им нужно 10 млн, но банки не рискуют выдавать такие суммы. Теперь придется детальнее работать с этой категорией заемщиков», — говорит Цытович.
Сейчас происходит смена парадигмы розничного кредитования, добавляет Елена Речкалова из «Интеркоммерца». Банки будут вынуждены предлагать кредиты для более состоятельных граждан, но по более низким, чем сейчас, ставкам.
По мнению Цытович, поддержание кредитования на уровне 12–15% в год вполне возможно даже в нынешней непростой экономической ситуации. Однако первоначальный прогноз по банковскому сектору составлял 20%.
