Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт

Инвесторы подписались на сберкнижку

Книга заявок на акции Сбербанка переподписана вдвое

Сергей Титов 18.09.2012, 15:57
Средняя цена одной акции Сбербанка в поданных заявках инвесторов накануне составляла около 93,5... РИА «Новости»
Средняя цена одной акции Сбербанка в поданных заявках инвесторов накануне составляла около 93,5 рублей

Книга заявок на акции Сбербанка переподписана вдвое. Цена размещения в рамках приватизационной сделки может достичь 94 рублей за бумагу — почти без дисконта к биржевым котировкам. Но объем продажи на Московской бирже может сократиться до 4% от приватизированного пакета — в пользу Лондона. Ранее предполагалось разместить в Москве 10–15% бумаг.

Книга заявок в рамках размещения 7,58% акций Сбербанка будет закрыта во вторник в 17.30 по московскому времени (14.30 по Лондону, 9.30 утра по Нью-Йорку), сообщил утром осведомленный источник «Газеты.Ru». К вечеру установленный срок закрытия книги был перенесен на 45 минут (18.15). Срок сбора заявок был продлен для того, чтобы дать потенциальным инвесторам время пересмотреть свои лимиты в долларах в заявках на покупку акций, исходя из установленного курса.

Ориентир цены одной акции составляет $3,01-3,07 за бумагу, GDR - $12,03-12,29, утверждает источник «Интерфакса». Одна GDR равна четырем обыкновенным акциям. Курс рубля к доллару установлен для пересчета цены бумаг Сбербанка установлен на уровне 30,5867 руб./$1. Таким образом, ориентир цены одной обыкновенной акции составляет 92,07-93,9 рубля за бумагу.

По состоянию на 17.55 по московскому времени одна GDR Сбербанка на Лондонской фондовой бирже (LSE) стоила $12,32.
Цена обыкновенных акций Сбербанка на «Московской бирже» на 18.10 по московскому времени составила 94,88 рубля за бумагу.

Сбербанк открыл книгу заявок на SPO между 91 рублем и рыночной ценой на момент закрытия книги в понедельник утром, и за день она была полностью подписана.

Продажа 7,58% акций Сбербанка, принадлежащих Банку России, осуществляется в рамках программы приватизации госактивов. Оценка по нижней границе в 91 рубль гарантирует поступление 156 млрд рублей ($5,2 млрд).

Стоимость акции на уровне 93,9 рублей предполагает оценку пакета на уровне 16й млрд рублей ($5,37 млрд). Большую часть средств от продажи Сбербанка ЦБ направит в резервы.

Банку России принадлежит 57,58% уставного капитала Сбербанка (60,25% голосующих акций). После сделки доля ЦБ снизится до 50% плюс одна голосующая акция. Сделка должна была состояться еще год назад, однако ей помешала волатильность рынков, проблемы в еврозоне, падение нефтяных котировок, охлаждение интереса к активам из развивающихся стран и ряд других факторов.

Днем вторника источник, знакомый с ситуацией, сказал «Газете.Ru», что книга заявок банка переподписана в два раза, а средняя цена предложения составляла 95 рублей.

Ранее Reuters сообщал, что в основном заявки поданы по рыночной цене. Но другой источник отметил, что книга собрана по цене «ниже рынка». Заявки приходили со всего мира, много — от азиатских инвесторов, уточнил он.

Накануне средняя цена одной обыкновенной акции Сбербанка в поданных заявках составляла около 93,5 рубля за бумагу. Тогда фиксировался спрос в большей степени со стороны европейских инвесторов. В числе заинтересованных называли и американский фонд TPG (масштаб участия, по информации различных источников, варьируется от $650 млн до $1 млрд), несколько азиатских инвестфондов.

Летом глава TPG Дэвид Бондерман говорил «Газете.Ru», что не исключает участия в приватизационных сделках в России, но ориентируется на условия по каждому конкретному активу.

В размещении бумаг планировал участвовать и China Construction Bank (CCB), зарезервировавший $15 млрд на инвестиции в европейские активы. От комментариев по поводу участия в SPO китайский банк отказался.

Road show в преддверии SPO Сбербанк начал в понедельник: встречи с инвесторами прошли в Лондоне, Нью-Йорке и Москве (московская закончилась после полудня вторника).

Златкис заявляла, что продажа акций Сбербанка планируется без привлечения якорных инвесторов. При этом до 15% пакета хотели продать на ММВБ. Источник «Газеты.Ru» утверждает, что доля проданных на ММВБ бумаг составит 10% от размещения, остальное — в Лондоне. Но источник Reuters во вторник сообщил, что доля размещения на ММВБ, скорее всего, составит лишь 3–4%.

Часть акций на сумму до 20 млрд руб. на общих основаниях может выкупить дочернее предприятие Сбербанка ООО «Сбербанк Инвестиции». В дальнейшем Сбербанк намерен использовать эти акции на опционную программу для руководства банка.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что Сбербанк навряд ли разместится выше рынка, несмотря на позитивный настрой инвесторов: «Переплачивать не станут, так как в среднесрочной перспективе есть ожидания второй волны кризиса».

В понедельник цена последней сделки с обыкновенными акциями Сбербанка на Московской бирже составляла 95,57 рубля за бумагу (снижение на 1,52% к цене закрытия в пятницу). По состоянию на 15.15 по московскому времени акции опустились до 95,35 рубля за бумагу.

Начальник аналитического отдела «Церих кэпитал менеджмент» Николай Подлевских прогнозировал, что в процессе размещения акции Сбербанка будут «проявлять сдержанность и тяготеть к нижней цене размещения». Объемы торгов в понедельник были огромными, заметил он.