Цивилизация
Финансовая структура генерального директора крупнейшего российского ритейлера «Магнит» Сергея Галицкого — Lavreno Ltd — разместила 1 млн существующих обыкновенных акций, или же чуть более 1% акционерного капитала компании, говорится в сообщении ритейлера.
Акции были размещены посредством ускоренной закрытой подписки среди международных институциональных инвесторов. Цена номинированных в рублях акций, их количество и распределение определились по завершении размещения и составили 9,823 тыс. руб. за акцию. Таким образом, удалось привлечь около 9,8 млрд руб. На момент закрытия биржи акции компании оценивались в 10 172 руб., поэтому дисконт ко вчерашнему закрытию составил 5%.
В четверг утром на открытии биржи цена акций «Магнита» составляла 10 100 руб., за два часа их стоимость опустилась до 9961 руб.
«Своим размещением «Магнит» смог подтвердить свой высокий уровень доверия к компании», — полагает аналитик RMG Артем Кислюк.
После событий прошлого года желание зарубежных институциональных инвесторов вкладывать средства в Россию значительно снизилось, последнее размещение российских компаний происходило еще до Крыма, напоминает аналитик.
За последний год из российских ритейлеров размещала акции на бирже только «Лента». Ее размещение произошло зимой 2014 года. IPO российского подразделения Metro, которое также планировалось на 2014 год, летом было отложено на неопределенное время в связи с конфликтом на Украине и неблагоприятными экономическими условиями.
«Несмотря на то что размещение сейчас дается очень непросто, компания смогла провести road show и привлечь инвестиции, это хороший результат», — подытоживает Кислюк. Акции удалось разместить, поэтому интерес к компании на рынке сохраняется, соглашается аналитик Deutsche Bank Наталья Смирнова.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами выступили Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». После размещения будет объявлен запрет продаж в течение 90 дней с учетом общепринятых исключений, например, передачи акций по существующим обязательствам и их залогу. Ограничения коснутся и самого Галицкого.
Основатель и совладелец компании Сергей Галицкий останется ее долгосрочным стратегическим инвестором, а средства, полученные после продажи акций, пойдут на финансирование не связанных с «Магнитом» проектов, указывается в сообщении. В частности, в планах бизнесмена — строительство стадиона для собственного футбольного клуба «Краснодар», поддержка молодежной футбольной команды, проект по озеленению Краснодара.
По состоянию на 30 июня прошлого года Lavreno Ltd принадлежало 3,44% акций, Галицкому — 38,67%, Владимиру Гордейчуку — 2,77%, в свободном обращении находилось 54,54% акций.
Ритейлерская сеть «Магнит» является крупнейшей розничной сетью по торговле продуктами питания в России. На конец 2014 года сети принадлежало более 9,7 тыс. торговых точек: 8344 магазина в формате «магазин у дома», 190 гипермаркетов, 97 магазинов «Магнит Семейный» и 1080 магазинов дрогери (товары повседневного спроса), расположенных в 2108 населенных пунктах. Большинство магазинов ритейлера расположены в европейской части России, также торговые точки есть в Уральском и Сибирском федеральных округах. По неаудированным данным компании по МСФО, выручка за 2014 год выросла на 31,7% и составила 764 млрд руб., EBITDA – 86 млрд руб.
