Финансовая структура генерального директора крупнейшего российского ритейлера «Магнит» Сергея Галицкого — Lavreno Ltd — разместила 1 млн существующих обыкновенных акций, или же чуть более 1% акционерного капитала компании, говорится в сообщении ритейлера.
Акции были размещены посредством ускоренной закрытой подписки среди международных институциональных инвесторов. Цена номинированных в рублях акций, их количество и распределение определились по завершении размещения и составили 9,823 тыс. руб. за акцию. Таким образом, удалось привлечь около 9,8 млрд руб. На момент закрытия биржи акции компании оценивались в 10 172 руб., поэтому дисконт ко вчерашнему закрытию составил 5%.
В четверг утром на открытии биржи цена акций «Магнита» составляла 10 100 руб., за два часа их стоимость опустилась до 9961 руб.
«Своим размещением «Магнит» смог подтвердить свой высокий уровень доверия к компании», — полагает аналитик RMG Артем Кислюк.
После событий прошлого года желание зарубежных институциональных инвесторов вкладывать средства в Россию значительно снизилось, последнее размещение российских компаний происходило еще до Крыма, напоминает аналитик.
«Несмотря на то что размещение сейчас дается очень непросто, компания смогла провести road show и привлечь инвестиции, это хороший результат», — подытоживает Кислюк. Акции удалось разместить, поэтому интерес к компании на рынке сохраняется, соглашается аналитик Deutsche Bank Наталья Смирнова.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами выступили Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». После размещения будет объявлен запрет продаж в течение 90 дней с учетом общепринятых исключений, например, передачи акций по существующим обязательствам и их залогу. Ограничения коснутся и самого Галицкого.
Основатель и совладелец компании Сергей Галицкий останется ее долгосрочным стратегическим инвестором, а средства, полученные после продажи акций, пойдут на финансирование не связанных с «Магнитом» проектов, указывается в сообщении. В частности, в планах бизнесмена — строительство стадиона для собственного футбольного клуба «Краснодар», поддержка молодежной футбольной команды, проект по озеленению Краснодара.
По состоянию на 30 июня прошлого года Lavreno Ltd принадлежало 3,44% акций, Галицкому — 38,67%, Владимиру Гордейчуку — 2,77%, в свободном обращении находилось 54,54% акций.
Ритейлерская сеть «Магнит» является крупнейшей розничной сетью по торговле продуктами питания в России. На конец 2014 года сети принадлежало более 9,7 тыс. торговых точек: 8344 магазина в формате «магазин у дома», 190 гипермаркетов, 97 магазинов «Магнит Семейный» и 1080 магазинов дрогери (товары повседневного спроса), расположенных в 2108 населенных пунктах. Большинство магазинов ритейлера расположены в европейской части России, также торговые точки есть в Уральском и Сибирском федеральных округах. По неаудированным данным компании по МСФО, выручка за 2014 год выросла на 31,7% и составила 764 млрд руб., EBITDA – 86 млрд руб.
