На депозитах не наживешься

Банки начали опускать ставки по депозитам

Российские банки начали снижать ставки по депозитам. Максимальная ставка по рублевым вкладам в среднем по крупнейшим банкам опустилась до 15,33%. Банки опустят ставки еще ниже, когда на понижение ключевой ставки пойдет ЦБ, предупреждают эксперты. Что, впрочем, может произойти не очень скоро.

Как и ожидали аналитики, в первую декаду января банки занялись снижением ставок по вкладам. В десяти кредитных организациях с максимальным объемом депозитов физических лиц уровень средней из максимальных процентных ставок снизился до 15,33%, сообщает Центробанк. В третьей декаде декабря максимальная ставка в среднем составляла 15,64%.

Эти 15,33% — важный показатель для всего банковского рынка. Дело в том, что на него ориентируется Центробанк, когда ограничивает возможность повышения ставок по вкладам для остальных банков — не больше чем на 3,5 п.п. (еще в ноябре размер допустимых рекомендациями ЦБ отклонений по ставкам был меньше — на уровне 2 п.п.). Это одно из нововведений, вступивших в силу с 2015 года, наряду с повышением лимита по страховым выплатам АСВ до 1,4 млн руб.

Снижение ставок для многих оказалось неожиданным.

В конце декабря банки повышали ставки по вкладам до рекордных значений: уровень ставок уверенно перевалил за 20% даже в крупнейших банках, и многие клиенты ожидали сохранения такой ситуации до конца января и даже до конца февраля. Однако уже неделю спустя у многих банков пропал аппетит к высоким ставкам.

«В декабре банки опасались оттока вкладов и после повышения ключевой ставки резко повысили ставки по депозитам. Пик паники пришелся на середину декабря. Ситуация последних недель отражает стабильность», — указывает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Снижение ставок по вкладам стало результатом успешной борьбы кредитных организаций с паникой и оттоком вкладов, но также свидетельствует о сокращении дефицита ликвидности.

В настоящее время Сбербанк, как и прежде, предлагает разместить депозиты под 11,52% по вкладам, открытым онлайн. Розничный банк ВТБ24 по вкладу на срок от 1 до 3 месяцев предлагает 15,2%. Однако у крупнейшего частного Альфа-банка условия изменились. «С 1 января 2015 года в Альфа-банке действуют новые ставки по депозитам для физических лиц (на короткие сроки ставки были увеличены в среднем на 0,5 п.п, для сроков свыше 6 месяцев ставки снизились в среднем на 1,5 п.п.). Ставки зависят от типа депозита, размера суммы депозита и срока размещения: так, сейчас максимальная ставка в рублях составляет 17,28% годовых с учетом капитализации», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе банка. Аналогичная информация содержится на сайте банка. Вместе с тем 17 декабря Альфа-банк предлагал клиентам разместить средства под 21,98% годовых.

На сегодняшний день ограничение ЦБ (18,83%) нарушают около 100 банков.

«Банки массово нарушали и нарушают ограничение ЦБ не из-за зловредного стремления «пылесосить» вклады, а из-за необходимости остаться на плаву, поддержать ликвидность на безопасном уровне», — объясняет начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Хотя ставки по вкладам в самое ближайшее время должны опуститься до значений, рекомендованных ЦБ (18,83%), эксперты не ждут особенного снижения в крупнейших банках вплоть до решения ЦБ о понижении ключевой ставки. «Думаю, что до снижения ключевой ставки банки не будут менять условия привлечения средств, но если ЦБ скорректирует хотя бы незначительно ключевую ставку, то ставки по депозитам пойдут вниз», — говорит председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин.

Впрочем, ожиданий скорого понижения ключевой ставки, которые были у участников рынка в конце декабря, сейчас нет из-за падения цен на нефть.

Сегодня ставки овернайт на межбанковском рынке упали до уровня 16–17% впервые с момента повышения ключевой ставки ЦБ, указывает глава казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев. При этом в рамках процедуры тонкой настройки регулятору пришлось провести депозитный аукцион (операция, противоположная по смыслу аукционам РЕПО) для того, чтобы абсорбировать излишнюю ликвидность, накопившуюся у банков. Средневзвешенная ставка привлечения составила 16,8% (ниже ключевой ставки, которая находится на уровне 17%). В конце декабря даже госбанки привлекали средства на межбанке под 30% годовых.

Турбулентность, связанная с ухудшением ситуации с ликвидностью банков, а также с ухудшением общеэкономической ситуации, приводит к большей концентрации банковского рынка.

По данным декабрьского «Обзора банковского сектора» ЦБ, на 1 декабря доля первых пяти банков составила 54,2% по сравнению с 53,4% месяцем ранее. Рыночное присутствие банков, которые занимают в российской банковской системе с 5-го по 20-е место, выросло с 20,3 до 20,4%. Таким образом, доля всех остальных банков сократилась с 26,3 до 25,8%. За ноябрь количество банков сократилось с 850 до 842, при этом чистая прибыль банков в ноябре снизилась до 49 млрд руб. по сравнению с 76 млрд руб. ежемесячно в среднем за первые девять месяцев.