Банки манят ставками

«Газета.Ru» о том, что происходит на банковском рынке после удорожания денег

Российские банки повысили ставки по вкладам, однако далеко не каждому из них следует доверять накопления. Какие банки предлагают лучшие условия, как выбрать надежный банк, долго ли продержится максимальная ставка — разбиралась «Газета.Ru».

Решение ЦБ повысить ключевую ставку сразу до 17% резко изменило ситуацию на банковском рынке. Говоря формальным языком, деньги стали дороже. Если промышленности такой ход Центробанка однозначно принесет одни проблемы, для физлиц в этом есть как плюсы, так и минусы.

Кредит стало взять на порядок сложнее, депозиты, напротив, сулят более высокую прибыльность. Причем и рублевые, и валютные. «Ставки по рублевым вкладам заметно выросли, как по рынку в целом, так и в нашем банке, и находятся на уровне 20% годовых, — комментирует Андрей Борискин, директор департамента розничного бизнеса Росгосстрах Банка. — Выбор валюты вклада зависит от того, хотите ли вы максимизировать процентный доход (вклады в рублях) или снизить риски, связанные с колебанием курса (вклады в валюте). Сейчас по рублевым вкладам вы можете получить до 20% годовых. Вклады в долларах и евро дадут вам доходность в среднем от 5 до 7% годовых. Таким образом, если вы нацелены в большей степени на сбережения и ваша основная цель — сохранить средства, то я рекомендовал бы разделить вклады на две или даже три части (рубли — 40%, доллары и евро — по 30%). А если вы нацелены на больший процентный доход, то это рублевый вклад с максимальной процентной ставкой».

Правда, в условиях кризиса на первый план выходит вопрос надежности банка. На этой неделе Центробанк принял решение о санации банка «Траст», входившего в топ-20 крупнейших розничных банков, что, понятное дело, вызывает вопросы к надежности всей банковской системы.

«У банка «Траст» давно было сочетание двух ключевых проблем: низкой достаточности капитала и низкой маржи. Однако такая модель могла бы дальше существовать при докапитализации банка и росте рынка кредитования физлиц, а также при относительной стабильности пассивов. Но то, что происходило в последние несколько дней, нарушило это хрупкое равновесие, в результате большого оттока вкладчиков при фактической остановке кредитования привело к необходимости санации. Понятно, что при таком большом объеме вкладчиков санация более обоснована, чем отзыв. Для рынка это скорее хороший сигнал: если бы был отзыв такого крупного банка, это только добавило бы нервозности рынку и вкладчикам», — указывает глава агентства «Эксперт РА» Павел Самиев.

Насколько надежны остальные российские банки? «Лучший критерий надежности банка — международные рейтинги агентств, — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. — Лучшие рейтинги (BBB) — на уровне странового рейтинга имеют все госбанки и иностранные банки. Из иностранных такой же рейтинг имеют, к примеру, Росбанк, Райффайзенбанк и «Юникредит» на территории России. Банки с рейтингом второго эшелона (ВВ) — это банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Хоум Кредит, «Зенит». Банки более рискованные — это третья группа банков, с рейтингом В, в них дефолты случаются чаще. К этой группе относятся все оставшиеся банки — «Тиньков Кредитные системы», «Русский стандарт», «Восточный», но это все еще надежные банки, поскольку кредитные рейтинги в России вообще имеют порядка 120 банков из восьми сотен». Кроме того, значение имеет и величина собственного капитала — государство планирует поддерживать на плаву банки с размером капитала не менее 100 млрд руб.

«Сегодня высокие ставки по депозитам предлагают не только малоизвестные финансовые организации, но и крупные банки с развитой розничной инфраструктурой, которые обладают высоким уровнем надежности, давно работают на рынке, имеют высокие рейтинги. Таким образом, уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что высокая доходность по вкладам в надежном банке — это реальное предложение, — соглашается Андрей Борискин из Росгосстрах Банка. — Что касается повышения страховой суммы, стоит отметить, что принимаемые государством меры адекватны сложившимся реалиям. Планируемое повышение суммы страхового возмещения до 1,4 млн руб., с нашей точки зрения, сегодня более чем своевременно и соответствует интересам вкладчиков. Повышение страховой суммы должно укрепить уверенность вкладчиков в надежности их сбережений».

Чтобы понять, что сейчас реально происходит на банковском рынке, «Газета.Ru» решила сделать обзор того, как меняется ситуация в банках, занимающих ведущие позиции (по объему средств физлиц на счетах).

Сбербанк

Предыдущее повышение ставок по депозитам в Сбербанке было объявлено неделю назад. Однако в эту пятницу Сбербанк вновь повышает ставки по вкладам: для крупных вкладчиков — клиентов «Сбербанк Премьер» до 12,5% годовых, для клиентов «Сбербанк Первый» — 13,5% годовых.

Для остальных повышение ставок в рублях составит 3,25 п.п. Впрочем, чтобы получить максимальный процент, открыть вклад придется через устройство самообслуживания или дистанционно (максимум 11,25% по вкладу «Сохраняй ОнЛ@йн»). При этом зампред правления Сбербанка Александр Торбахов отметил, что повышение ставок является реакцией банка на рыночную ситуацию.

Ранее другой зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о «некотором росте спроса со стороны населения на наличные средства в рублях и валюте». После повышения ключевой ставки ЦБ Сбербанк столкнулся с оттоком средств вкладчиков на фоне распространяющихся слухов о возможной блокировке карт, а также отключении карт MasterСard и Visa. «Я могу твердо заявить, что Сбербанк никаких ограничений не вводил и не планирует вводить. Более того, мы готовы к этой ситуации повышенного спроса населения на наличные деньги и обеспечим любые потребности населения в них, чтобы люди могли получить все, что хотят», — подчеркнул Кузнецов (цитата по ТАСС).

Ставки по потребительским кредитам без залога теперь начинаются от 20% годовых, по кредитам с поручительством — от 19,5%, свидетельствует информация с сайта банка. В Сбербанке до февраля приостановлена выдача ипотечных и автокредитов, причем накануне такого решения ставки по ипотеке были увеличены до 16%.

Несмотря на настороженное отношение клиентов из-за слухов (которые обычно являются происками конкурентов), эксперты уверены, что этому банку ничего не угрожает. «Поскольку Сбербанк является «дочкой» Центробанка РФ, бояться дефицита ликвидности не следует, такие риски минимальны», — указывает управляющий активами УК «Фонд Магута» Платон Магута.

Прибыль банка за 9 месяцев по МСФО составляет 241,3 млрд руб., что на 10,1% меньше аналогичного показателя за прошлый год. Рентабельность капитала за этот период — 17% — один из лучших показателей на рынке, вполне отражает успехи менеджмента. По выполнению норматива ЦБ по достаточности капитала банк также в лидерах — на 1 декабря этот показатель составлял 11,73% (риск отзыва лицензии или санации увеличивается, когда банк подходит к 10% по этому показателю, который соответствует нормативу ЦБ).

ВТБ24

Розничный банк группы ВТБ также изменил условия принятия средств во вклады. По трехмесячному вкладу «Ваш бонус» (можно открыть и на месяц) клиенты могут получить до 15,2% годовых (если сумма вклада — около 100 тыс. руб, ставка будет ниже — 14,2%).

11 декабря банк пересмотрел условия и по другим кредитам. К примеру, по депозиту «Выгодный» теперь можно получить до 13,50% годовых в рублях (при размещении средств на срок от 91 до 180 дней, сумма — от 1,5 млн руб.), 5,40% годовых в долларах и 5,20% в евро. Кредит на 300 тыс. руб. может быть выдан заемщику с доходом от 60 тыс. руб., ставка по нему составит 28%. Кредиты до 300 тыс. руб. выдаются под 29,5%. Более приятные ставки — только для сотрудников компаний — партнеров ВТБ24 и зарплатных клиентов.

Банк ВТБ24 стабильно генерирует прибыль, однако на него влияют результаты банка ВТБ, а они не самые лучшие: в частности, показатель достаточности капитала банка ВТБ на 1 декабря приблизился к критической отметке в 10%, составив 10,24%. Достаточность капитала ВТБ24 немного лучше — 10,40%. И хотя отзыв лицензии, как и санация, столь крупному банку в ближайшей перспективе не грозит, вкладчиков должно насторожить хотя бы то, что банк каждый год нуждается в докапитализации за счет государственных средств, считают эксперты. На этот раз ВТБ обратился за помощью в правительство, попросив выделить ему 250 млрд руб. из средств ФНБ.

Хоум Кредит

Банк Хоум Кредит (ХКФ-банк) увеличил ставки 23 декабря — до 19% годовых по депозиту «Быстрый доход», причем внести можно практически любую сумму (от 1 тыс. руб.). При досрочном расторжении вкладов банк готов заплатить 7–10% годовых в зависимости от вида вклада. Кредиты до 500 тыс. руб. выдаются наличными под 34,9% годовых. Ставка ниже — только по кредиту «Пенсионный» (до 150 тыс. руб.) — 29,9%. «Ситуация с ликвидностью в банке тяжелая, не исключено, что и этим розничным банком регулятор может всерьез заинтересоваться», — полагает Магута. В отличие от нормативов ликвидности, норматив достаточности капитала в банке находится на чрезвычайно высоком уровне — 13,89%.

Однако есть и другое мнение. «На первый взгляд я не вижу никаких проблем с ликвидностью. Нормативы ликвидности выполняются с заметным запасом, их динамика — умеренно отрицательная, но это нормально в текущих условиях. На 1 декабря 2014 года норматив мгновенной ликвидности (Н2) составил 119% (при норме не меньше 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) — 121% (при норме не меньше 50%), норматив долгосрочной ликвидности (Н4) — 57% (при норме не больше 120%). Активы и обязательства хорошо сбалансированы по срокам, наблюдается некоторый разрыв между активами/обязательствами со сроком свыше года, но, опять же, не могу сказать, что это вызывает какое-то особое беспокойство у меня — на конец 2013 года у них было то же самое, подозреваю, что и раньше — тоже. На МБК (межбанковский рынок) банк выступает в роли нетто-кредитора и предоставляют ликвидность другим участникам рынка, в среднем размещая около 8 млрд руб. в день. Учитывая, что банк принадлежит чешской PPF, я был бы спокоен за них», — говорит аналитик агентства «Рус-Рейтинг» Евгений Славнов.

Альфа-банк

Неделю назад Альфа-банк повысил ставки по депозитам и накопительным счетам. С учетом капитализации по срочным депозитам «Победа» максимальный доход в рублях — до 19,56% годовых, в долларах США — до 5,38% годовых и в евро — до 5,15% годовых. По накопительным счетам максимальные ставки в рублях увеличились до 13,25%.

В части кредитов диапазон ставок крайне широк. Лучшие условия по зарплатной и корпоративной программе. Выдача кредитов на общих основаниях проводится под более высокий процент — от 27,49 до 47,99% годовых.

«В целом ситуация с ликвидностью в Альфа-банке достаточно неплохая, риски финансовой стабильности невысокие, а общая устойчивость довольно хорошая», — перечисляет Платон Магута. Показатель достаточности капитала в банке превышает 11,46%, так что помощь акционеров банку понадобится не скоро. Впрочем, с поддержкой собственников у банка не было проблем даже в кризис 2008 года (крупнейшие собственники банка — миллиардеры из списка Forbes Михаил Фридман, Герман Хан, часть пакета принадлежит менеджменту).

Райффайзенбанк

Вплоть до 31 января по сезонному вкладу «Идеальный баланс» в рублях банк предлагает 12,68% годовых, в долларах — 4,03%, в евро — 3,53%. Информация о процентных ставках по кредитам на сайте банка не опубликована.

Российский Райффайзенбанк является дочерней структурой крупного австрийского банковского холдинга Raiffeisen и работает и с частными, и с корпоративными клиентами. 23 декабря агентство Moody's понизило рейтинг банка до «Ba1» с «Baa3» и поместило его на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Понижение рейтинга связано с ростом рисков в отношении прибыли и капитала банка в связи с сохранением экономической нестабильности в РФ.

Впрочем, по нормативу достаточности капитала банк находится вне зоны риска (11,36%). «Рисков финансовой устойчивости немного, в целом надежность банка находится на уровне выше средней», — указывает Магута.

Ханты-Мансийский банк «Открытие»

Ханты-Мансийский банк «Открытие» — часть ФК «Открытие» (по совокупности группа банков крупнее группы Альфа-банка, крупнейшего частного банка страны) — в настоящее время больше сосредоточен на увеличении кредитования компаний. Для розничных клиентов максимальная процентная ставка составляет 16% по сезонному вкладу «Новогодний биатлон», который можно открыть до конца января. Кредиты без залога в банке можно взять под 25–27% годовых.

Находящийся в процессе интеграции банк обладает достаточно серьезной устойчивостью. Показатель достаточности капитала в этом банке далек от пороговых значений — 11,40%.

Промсвязьбанк



В Промсвязьбанке в последнее время были пересмотрены ставки по вкладам «Щедрый процент» — по нему с 18 декабря можно получить до 18% годовых. По вкладу «Мультивалютная корзина» максимальная ставка — 4%. Кредиты существенно не пересматривались.

Согласно информации, опубликованной на сайте, зарплатный клиент банка может взять кредит под 15,9%, для вкладчиков банка кредиты выдаются под 18,9% годовых и выше.
Финансовые показатели банка выглядят неоднозначно. Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО за 9 месяцев 2014 года составила 1,4 млрд руб., что в 4 раза меньше по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года (5,6 млрд руб.). При этом чистый процентный доход за 9 месяцев составил 24,9 млрд руб., увеличившись на 16% относительно аналогичного периода прошлого года (21,5 млрд руб.).

«У банка есть определенные проблемы с ликвидностью, так как до санкций банк получал существенную часть фондирования на западных рынках капитала. Однако в целом надежность банка остается довольно высокой, рисков финансовой неустойчивости мало», — комментирует Магута.

Кроме того, собственный капитал банка составляет 111 млрд руб. — то есть он вполне сможет претендовать на государственную поддержку (17 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, что только банки с капиталом более 100 млрд руб. смогут претендовать на государственную поддержку в форме предоставления средств ФНБ).

«Русский стандарт»

До конца зимы банк «Русский стандарт» открывает вклады под 21%. Условия по кредитам наличными на сайте банка не представлены ( в разделе «Кредиты» представлены только кредиты на покупки в магазинах и в интернет-магазинах).

В начале недели агентство «Рус-Рейтинг» понизило кредитные рейтинги банка «Русский стандарт» по международной шкале с «ВВВ-» до «ВВ+», по национальной шкале с «АА-» до «А-» со стабильным прогнозом. По мнению аналитиков агентства, у банка снижен потенциал поддержания устойчивости в связи с уменьшением кредитного портфеля, ростом просроченной задолженности и чувствительности банка к кредитным рискам, существенным ростом рисков ликвидности на фоне высокой зависимости банка от денежного рынка и кризиса доверия на рынке МБК (межбанковского кредитования).

«У банка очень тяжелая ситуация с ликвидностью, связанная с отсутствием доступного фондирования и ростом плохих долгов. Есть риск применения в отношении него каких-либо срочных мер», — считает Магута. Впрочем, показатель достаточности капитала находится в банке на очень высоком уровне — 12,29%.

По мнению аналитика рейтингового агентства «Рус-Рейтинг» Евгения Славнова, высокие ставки по депозитам, наблюдаемые в настоящее время, являются следствием комбинации двух основных причин. С одной стороны, это рост ключевой ставки ЦБ до 17%. «Учитывая, что депозиты физических лиц являются более качественным источником фондирования, нежели операции с ЦБ, с точки зрения рыночной экономики ставки по депозитам должны быть выше. С другой стороны, банки сейчас пытаются не допустить массового изъятия вкладов, и это тоже влияет на уровень ставок», — говорит аналитик. Таким образом, при условии сохранения ключевой ставки на текущем уровне, в самое ближайшее время клиентам можно ожидать некоторого падения ставок (в связи с тем, что население уже немного успокоилось). «Возврат к прежней доходности депозитов мы вряд ли увидим», — подытожил он. Некоторые банки уже пошли на понижение ставок (максимальные ставки по вкладам, превышающие 21%, продержались в большинстве банков лишь несколько дней), так что вкладчикам, рассчитывающим на максимальный процент, придется принимать решение быстро.