Цивилизация
Cоглашения о реструктуризации долга с «инициативной группой» кредиторов подписаны, сообщил РБК. «Соглашения являются ключевым инструментом реструктуризации долга РБК и предусматривают прозрачный механизм прекращения обязательств РБК перед кредиторами», — отмечает медиагруппа.
Подписи под документом поставили Альфа-банк, МДМ-банк, Deutsche Bank, Газэнергопромбанк и CLN Recovery Ltd — то есть основной пул крупнейших кредиторов РБК. Им компания, по экспертным оценкам, должна более $100 млн. В общей же сложности РБК должен не менее $200 млн. А активы компании оценивают максимум в $50 млн.
Схема реструктуризации предусматривает конвертацию половины задолженности в пятилетние облигации РБК, а также покупку у кредиторов второй части долга за 36% от номинала или ее конвертацию в восьмилетние облигации и выплату 4% от общей суммы долга.
Когда реструктуризация будет позади, текущие акционеры компании получат 49% акций нового холдинга. «Акции нового холдинга будут допущены к торгам на ММВБ и РТС», — рассчитывают в компании.
В итоге ОНЭКСИМ станет владельцем РБК, заплатив за 51% уставного капитала этой медиакомпании $80 млн. Чтобы задуманное главой ОНЭКСИМа Михаилом Прохоровым осуществилось, еще предстоит договориться с остальными кредиторами.
С начала года РБК получил несколько исков о банкротстве как от юридических, так и от физических лиц. По многим из них разбирательства уже прекращены. Но поступают все новые. На прошлой неделе иск о банкротстве РБК подала Stomarli Holdings, претендующая на 29,5 млн рублей за невыполнение обязательств по облигациям. Незадолго до этого иск о банкротстве РБК подал также известный биржевой игрок, владелец облигаций РБК Денис Панасюк. В своем блоге он предложил держателям акций РБК объединить усилия по взысканию долга. «Меня (как держателя биржевых облигаций РБК) вариант очередного кидашева не устраивает, поэтому я начинаю акцию «Банкротим РБК вместе!», — заявил Панасюк. Призыв был услышан, и держатели непогашенных облигаций выставили совместных претензий примерно на миллион рублей.
Уговорить всех кредиторов Прохоров планирует до конца апреля, а завершить реструктуризацию — за два месяца.
«Если кто-то из кредиторов не согласится и если его заявление будет принято к рассмотрению, то тогда уже реструктуризацию надо будет проводить в рамках процедуры банкротства,
— сказал «Газете.Ru» адвокат юридической компании «Юков, Хренов и партнеры» Дмитрий Лобачев. — А она требует обязательного согласия со всеми кредиторами. Если кто-то из остальных кредиторов останется неудовлетворенным, то вполне возможно, что они попытаются разрушить это соглашение».
Но эксперты говорят, что кредиторам лучше договариваться с Прохоровым, иначе они рискуют остаться ни с чем. «Высокая вероятность появления нового крупного акционера в лице группы ОНЭКСИМ существенно повышает шансы компании на сохранение стабильности и способствует процессу рефинансирования текущей долговой нагрузки», — отмечает аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. А если будет запущен процесс банкротства, то вопрос, удастся ли что-то получить в конце этой процедуры, добавляет Лобачев.
