Цивилизация
Российский металлургический холдинг «Металлоинвест» разместил евробонды на $750 млн с доходностью 6,5% годовых, сообщил РИА «Новости» руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» (один из организаторов выпуска) Андрей Соловьев.
По его словам, спрос на выпуск составил более $2,7 млрд, что позволило дважды снизить ставку доходности по бумагам.
«Мы довольны, что в условиях тяжелого рынка эмитенту удалось разместить выпуск. Высокий интерес инвесторов к компании позволил разместить бумаги с хорошей доходностью», - сказал он.
В четверг «Металлоинвест» объявил ориентир дородности в 6,5-6,9% годовых, затем он установил ее на уровне 6,625%.
Более 200 инвесторов проявили интерес к еврооблигациям «Металлоинвеста», отметил Соловьев,
Организаторами выпуска выступают BNP Raribas, BoAML, Credit Suisse, ING, JP Morgan, RBS, Sosiete Generale, «Тройка Диалог» и «ВТБ Капитал».
Гендиректор УК «Металлоинвест» Эдуард Потапов в конце июня говорил журналистам, что холдинг рассматривает возможность выпуска во втором полугодии евробондов объемом $1-$1,5 млрд.
«Металлоинвест» управляет активами в горно-металлургической отрасли России: Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат, «Уральская сталь». Основным акционером является Алишер Усманов.
