Российская промышленность продемонстрировала в начале 2007 года очень хорошие темпы роста. По сведениям Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в феврале рост индекса промышленного производства к февралю 2006 года составил 108,7%. Впрочем, столь впечатляющий результат объяснялся в большой степени эффектом «низкой базы». В феврале прошлого года значение соответствующего индекса составило лишь 101,0%. Однако данные конъюнктурных опросов предприятий за март демонстрируют рекордные оценки предприятиями роста спроса на свою продукцию и рекордные планы увеличения выпуска. Промышленность тормозить не намерена, и мартовские результаты, скорее всего, заставят скорректировать прогнозы развития российской экономики на 2007 года. Впрочем, есть в этой бочке меда и ложка дегтя.
Бочка конъюнктурного мёда
Очередной конъюнктурный опрос промышленных предприятий в марте 2007 года показал, что оценки интенсивности роста спроса на их продукцию достигли 38 балансовых пунктов (б. п.). Это абсолютный рекорд за весь период мониторинга, показатель вдвое превосходит результаты марта 2006 года. Исключение сезонного фактора показало рост с интенсивностью 24 б. п., что также является абсолютным максимумом и на 3 пункта превосходит предыдущий рекорд, зарегистрированный в январе 2007 года.
Спрос растет во всех отраслях, особенно интенсивно — в топливной, металлургической, пищевой и машиностроительной.
В результате объемы продаж устраивают сейчас 2/3 российских промышленных предприятий. В электроэнергетике, топливной и металлургической отраслях удовлетворенность спросом превышает 90%. В пищевой она составляет 80%, в химии и нефтехимии — 76%, в машиностроении — 65%. Самая низкая удовлетворенность продажами сохраняется в легкой промышленности (44%).
Столь высокий рост спроса не позволяет предприятиям так же быстро наращивать выпуск продукции и заставляет их все чаще использовать запасы готовой продукции. Пополнить склады до обычного для последних лет уровня избыточности уже не удается: продукция прямо из цехов уходит покупателям. А баланс оценок запасов составляет только +2...+3 б.п., тогда как в прошлом году он держался на уровне +11...+14 б. п.
Соответственно, увеличиваются и показатели выпуска продукции. В оценке самих предприятий в марте неочищенные от сезонности данные продемонстрировали рост производства с интенсивностью 54 б. п., что является абсолютным рекордом и превосходит результат марта 2006 года на 12 пунктов. После исключения сезонного фактора темп роста выпуска в марте составил 31 б. п., что является вторым результатом с 1992 года. Лучший результат был получен только в январе 2007 года.
Все это, в свою очередь, способствует улучшению финансово-экономического положения предприятий. В I квартале 2007 года 17% предприятий назвали свое состояние «хорошим». Также абсолютный рекорд за все время наблюдений. В металлургии таких предприятий 37%, в химии и нефтехимии — 24%, в машиностроении — 13%. Плохим или крайне плохим свое положение считают сейчас только 11% производителей. И это тоже абсолютный минимум за последние пятнадцать лет. Еще год назад таких предприятий было 15%. Основная (72%) часть предприятий считает свое положение удовлетворительным.
Ожидаемые темпы роста продаж в марте (после очистки от сезонности) превзошли результаты предыдущего месяца на 5 пунктов и достигли абсолютного максимума. Как следствие, планы изменения выпуска тоже были пересмотрены в сторону повышения. Планируемые темпы роста производства превысили планы февраля на 4 пункта и достигли абсолютного рекорда последних пятнадцати лет. Промышленность тормозить не намерена.
И две ложки дегтя
Вместе с тем, в увеличении объемов производства за счет создания новых видов продукции предприятия по-прежнему сталкиваются со значительными трудностями.
Намерения разрабатывать и выпускать новую продукцию имеют сейчас только 72% предприятий. Это худший результат мониторинга, начатого в 2000 году. Максимальную склонность к освоению новой продукции опросы регистрировали в 2005–2006 годах, когда о подобном намерении сообщали 82% предприятий.
За 2 года этот показатель потерял 10 п. п. — более чем серьезная проблема для экономики, не «страдающей» от избытка инновационной активности в промышленности.
Надо отметить, что планы обновления сильно отличаются по отраслям. Наиболее вероятно создание новых продуктов в ближайшие два года в машиностроении (там о таких намерениях заявили 87% предприятий) и черной металлургии (81%). Второй эшелон занимают химия и нефтехимия (68%), легкая (67%) и пищевая (62%) отрасли. Самые скромные планы демонстрируют стройиндустрия (45%), цветная металлургия (43%) и лесопромышленный комплекс (43%, в чисто мебельном производстве этот показатель составляет 76%).
Причины, сдерживающие планы предприятий по расширению ассортимента и освоению новых ниш, остаются неизменными на протяжении последних лет. Но их ограничивающее влияние, как видим, усиливается.
Основной помехой созданию новой продукции все годы мониторинга предприятия считают «высокие издержки, необходимые для начала производства» (см. таблицу).
Сейчас частота ее упоминания составляет в целом по промышленности 65% (максимум — 73% — пришелся на 2001–2002 годы). Второе место всегда занимала «невозможность достижения масштабов производства, обеспечивающих прибыльность» (2007–2008 годы — 43%, максимум был получен в 2003–2004 годах — 47%). На третьем месте традиционно упоминаются низкие цены на новых рынках, не покрывающие издержек.
Сочетание этих трех взаимосвязанных факторов на самом деле указывает на недостаток кредитных ресурсов, их малую доступность для промышленности.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"incutNum": 1,
"repl": "<1>:{{incut1()}}",
"type": "129466",
"uid": "_uid_1573041_i_1"
}
Но, пожалуй, еще более настораживающе выглядит упоминание 20% опрошенных в качестве помехи для выхода на новые рынки «преимущества конкурентов вследствие обладания уникальными источниками энергии, сырья, технологиями, патентами и лицензиями».
Понятно, что из этого списка больше всего предприятий волнуют энергия и сырье. Патенты и лицензии — не самые обязательные атрибуты современной российской промышленности. Таким образом, помимо традиционных проблем с привлечением кредитных средств для инновационной деятельности, развитие промышленности сдерживают неравенство конкурентных условий на рынках.
[an error occurred while processing the directive]
Источник: опросы ИЭПП.
Автор --заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭПП.
