Цивилизация
Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» планирует привлечь пятилетний синдицированный кредит на сумму $8 млрд у иностранных банков под ставку выше LIBOR плюс 2% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
«Синдикация будет подписана до конца года, а выдача средств состоится, когда деньги понадобятся заемщику», — сказал источник, отметив, что на сегодня уже 16 иностранных банков участвуют в синдикации. Он также добавил, что размер участия каждого из банков в кредите определяется индивидуально.
«Ставка будет больше 2% годовых над LIBOR», — уточнил источник.
Кроме того, по его словам, «Роснефть» планирует привлечь бридж-кредиты на общую сумму $24,5 млрд более короткими траншами (один-два года) под дальнейший выпуск еврооблигаций.
«Деньги «Роснефти» нужны здесь и сейчас, поэтому они хотят привлечь короткие кредиты, а после выпуска евробондов бридж-кредиты будут погашены», — сказал источник. Он также отметил, что «Роснефть» таким образом подстраховывается и в случае успешного размещения еврооблигаций в краткосрочный период доберет недостающую сумму бридж-кредитами.
Как ранее сообщал «Прайм», НК «Роснефть» проведет 26–28 ноября встречи с инвесторами (road show) по возможному размещению еврооблигаций. Встречи планируются в США и Европе. Встречи в Азии пока не планируются.
Топ-менеджеры нефтяной компании и организаторы возможного выпуска планируют 26 ноября встретиться с инвесторами в западной части США и в Швейцарии, 27 ноября — в Бостоне и Лондоне, 28 ноября — в Нью-Йорке и Лондоне.
Организаторами выпуска евробондов выступят Barclays, Citigroup, JP Morgan, «ВТБ Капитал», соорганизаторами — Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley.
В настоящее время у «Роснефти» есть договоренности о выкупе 100% ТНК-ВР — по 50% у британской BP и российского консорциума AAR. BP продает «Роснефти» свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR — за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов.
