Американские продовольственные гиганты H.J. Heinz и Kraft Foods объявили об объединении. Информация о подписании договора о слиянии появилась на сайте H.J. Heinz Company. Новый концерн, штаб-квартира которого расположится в Питтсбурге и Чикаго, получит название The Kraft Heinz Company.
Доход объединенной компании оценивается в сумму около $28 млрд. В портфолио корпорации будет находиться восемь брендов стоимостью более $1 млрд и пять брендов стоимостью от $500 млн до $1 млрд.
Новая структура займет третье место по производству продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятое место в этом сегменте во всем мире, говорится в сообщении Heinz. Больше половины акций новой компании, а именно 51% The Kraft Heinz Company, будет под контролем акционеров Heinz. 49% останется за Kraft Foods Group, при этом держатели бумаг в конце отчетного периода получат дивиденды в размере $16,5 за одну акцию.
Завершение сделки по слиянию намечено на вторую половину 2015 года.
С момента появления информации о сделке акции Kraft Foods выросли на 41%.
«Я рад играть роль в объединении этих двух компаний и их культовых брендов, а также восхищен возможностями, которые откроются перед новой структурой», — заявил председатель Berkshire Hathaway известный инвестор Уоррен Баффет.
Ранее Баффет и 3G Capital, основанная бразильским миллиардером Хорхе Пауло Леманном, объединялись в 2013 году для покупки компании Heinz и сокращения издержек. Созданием объединенной компании The Kraft Heinz Company инвесторы преследуют ту же цель, говорят аналитики. «3G Capital «выжали» много прибыли из Heinz, а сейчас будут добиваться схожих результатов от Heinz», — цитирует аналитика исследовательской компании Mintel Дэвида Тернера Bloomberg.
Как сообщили компании, к 2017 году объем сэкономленных после объединения средств может достигнуть $1,5 млрд.
Подобная сделка может ознаменовать рост консолидации на рынке американской пищевой промышленности, которая пытается возобновить рост. Инвестиции Баффета в какой-либо сектор дают знак к тому, что этот бизнес готов к поглощениям, поясняет аналитик.
Ранее игроки на этом рынке уже совершали несколько крупных сделок в секторе пищевой промышленности. К примеру, для 3G Capital объединение станет уже пятой сделкой в этом секторе за последние семь лет. В 2008 году были объединены третья и первая по величине пивоваренные компании — Anheuser-Busch и InBev, в которой Леманну принадлежала большая доля. В 2010 году 3G приобрела сеть Burger King за $3,3 млрд. В 2014 году обновленный Burger King приобрел канадскую сеть ресторанов Tim Hortons.
В портфеле у Kraft Foods — такие продукты, как сыр, мясопродукты, упакованные продукты и кофе Maxwell House, у Heinz — кетчупы, соусы и замороженные полуфабрикаты.
Компания Heinz была основана в 1869 году. В 2013 году владельцы производителя, занимающего 60% рынка кетчупа в США, согласились продать его холдингу Berkshire Hathaway за рекордные $28 млрд.
Интересно, что прибыль от продажи Heinz получила и жена действующего госсекретаря США Джона Керри Тереза Симоэ-Хайнц, которая ранее была замужем за наследником пищевого концерна. По данным СМИ, в 2011–2012 годах она через несколько семейных доверительных фондов владела долей в компании в размере $3 млн.
В прошлом Kraft Foods Group была частью глобального производителя снеков Kraft Foods Inc. В июне 2012 года последняя была разделена на Kraft Foods Group и Mondelez International. За последние время Kraft Foods уже дважды объявляла об изъятии товаров из продажи. В августе 2014 года компания решила отозвать около 7,7 тыс. упаковок с сыром из-за ненадлежащего хранения, повлекшего за собой порчу товара. В марте 2015 года Kraft отозвала 6,5 млн пачек макарон из-за того, что потребители обнаружили в них металлические фрагменты.
Также Kraft, один из крупнейших производителей упакованных продуктов питания, столкнулась и с меняющимися вкусами потребителей. Молодые потребители стали чаще делать выбор в пользу натуральных и органических ингредиентов, к чему компании пришлось приспособиться, говорит аналитик Edwart Jones & Co Брайан Ярброу.
