Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

ВТБ даст денег на «Уралкалий»

«Уралхим» привлекает $4,5 млрд на покупку 20% «Уралкалия»

Покупку 20% «Уралкалия» «Уралхимом» профинансирует VTB Capital. «Уралхим» намерен привлечь $4,5 млрд, большая часть пойдет на обеспечение сделки, но часть средств может быть направлена на рефинансирование существующих задолженностей группы «Уралхим». Эксперты отмечают, что привлечение столь крупного кредита может ухудшить финансовое положение компании.

«Уралхим» Дмитрия Мазепина привлек $4,5 млрд у VTB Capital. Об этом в понедельник сообщает химическая компания. Кредит предоставлен на семь лет, заемщиком помимо «Уралхима» выступает его дочерняя структура ОАО «ЗМУ КЧХК» (завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината). Гарантами по кредиту стали такие структуры «Уралхима», как ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО ТД «Уралхим», ОАО «Минеральные удобрения», URALCHEM HOLDING P.L.C. и SIA URALCHEM Trading.

Как говорится в релизе,

большая часть привлекаемых средств будет направлена на приобретение 20% компании «Уралкалий». Часть кредита может быть использована для погашения текущих долговых обязательств группы «Уралхим».

«Данная сумма будет использована в случае, если действующие кредиторы группы потребуют досрочного погашения обязательств в связи с изменением кредитного портфеля группы», — отмечается в сообщении.

По данным отчетности «Уралхима» за девять месяцев, чистый долг компании на 30 сентября 2013 года составил 23,531 млрд руб. Средневзвешенная процентная ставка в кредитном портфеле за первые девять месяцев 2013 года составила 4,5% годовых по сравнению с 5,8% годовых в аналогичном периоде 2012 года. Обязательства ЗМУ КЧХК по отчетности за 2012 год составляют 6,99 млрд руб. По словам аналитика Райффайзенбанка Константина Юминова, после привлечения кредита от VTB Capital, отношение долга к показателю EBITDA «Уралхима» изменится с комфортных 0,82 до 6, а это уже считается высоким уровнем. Впрочем, эксперт отмечает, что речь идет о кредитной линии и окончательный размер выбранных средств будет зависеть от того, сколько денег потребует покупка доли «Уралкалия» и понадобятся ли «Уралхиму» средства для досрочного погашения других задолженностей.

«По информации рынка, пакет в «Уралкалии» компания Мазепина купит за $3,6–4 млрд, — говорит Юминов. — Таким образом, на рефинансирование задолженностей у «Уралхима» останется $500–900 млн».

На сегодняшний день, по котировкам биржи ММВБ-РТС, капитализация «Уралкалия» составляет 491,195 млрд руб. ($14,94 млрд по курсу на понедельник). Таким образом, рыночная цена пакета, который собирается приобрести Мазепин, составляет $2,98 млрд. То есть даже по нижней предполагаемой планке премия к рынку составит около 17%. Если же сумма сделки составит $4 млрд, премия вырастет до 25,5%.

«Уралхим» заявил о намерении приобрести 20% «Уралкалия» в начале декабря. Ранее источники «Газеты.Ru» сообщали, что речь идет о долях предпринимателей Анатолия Скурова и Филарета Гальчева (4,8% и 7% соответственно). Еще около 8% владелец «Уралхима» приобретет у«других партнеров Сулеймана Керимова» (крупнейший акционер «Уралкалия». — «Газета.Ru»), которые не называются. Сообщалось лишь, что их доли составляют менее 5%.

Еще раньше, в конце ноября, о своем намерении приобрести долю Сулеймана Керимова (21,75%) заявила группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Смена основного акционера «Уралкалия» была условием, которое выдвинул президент Белоруссии Александр Лукашенко после произошедшего в конце июля разрыва партнерства российской компании и «Беларуськалия» и последовавшего за этим ареста в Минске гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. После того как стало известно о сделке Прохорова и Керимова, его экстрадировали в Москву.

Что касается Гальчева и Скурова, эксперты отрасли ранее отмечали, что бизнесмены фактически выступали партнерами Керимова; после его ухода держать акции «Уралкалия», оставаясь миноритариями при новом владельце компании, им не было смысла.

Новости и материалы
Селена Гомес снялась с возлюбленным в постели
Юноша с девушкой разгромили подъезд и устроили «дождь» из вещей в Петербурге
Из-за закона о запрете УПЦ Верховная Рада Украины отменила все заседания до конца недели
YouTube заблокировал канал Мосбиржи
Комбо-карты для Hamster Kombat на 23 и 24 июля появились в сети
Женщина лишилась пособия по инвалидности и получила срок после того, как пробежала марафон
В Минобороны РФ рассказали об успехах группировки «Север» за сутки
В Госдуме назвали странным отказ игроков киевского «Динамо» жать руки футболистам «Партизана»
Маск заявил, что его сына Ксавье «убил вирус вокизма»
По белкам крови можно прогнозировать более 60 заболеваний, выяснили ученые
Россиянин ударил собутыльника топором по голове и стал фигурантом дела
Стало известно, сколько российского газа поступило по «Силе Сибири» в Китай в 2023 году
РФ ввела санкции против 15 граждан Великобритании
В Федерации хоббихорсинга объяснили бедностью популярность скачек без лошадей
В Приморском крае из-за ливня эвакуируют 351 воспитанника лагеря «Наши гости-3»
Из-за непогоды в Сочи повреждены энергообъекты
Названа доля российских компаний, которые уже используют ИИ в работе
СБУ возбудила дело против главы медиахолдинга ДНР
Все новости