Пенсионный советник

Fender сыграет на бирже

Компания собирается привлечь в ходе IPO $160 млн

Екатерина Ткаченко 09.07.2012, 19:52
Компания Fender выходит на IPO Reuters
Компания Fender выходит на IPO

Компания Fender, лидер на рынке гитар, планирует выйти на IPO и привлечь с рынка $160 млн. Деньги пойдут на развитие бизнеса и покрытие долгов, превышающих $250 млн. Эксперты считают, что Fender выбрал удачный момент для IPO: продажи гитар растут.

Производитель гитар компания Fender Musical Instruments Corp планирует выйти на IPO и в ходе первого публичного размещения акций на бирже намерен привлечь $160,5 млн. Компания планирует разместить 10,7 млн акций по цене $13—15 за бумагу. Если IPO будет успешным, капитализация компании составит $395 млн. Ожидается, что Fender будет торговаться на американской бирже NASDAQ под тиккером FNDR. О сроках публичного размещения не сообщается.

По данным Комиссии по ценным бумагам США, в список претендентов на проведение IPO J.P. Morgan, William Blair, Baird, Stifel Nicolaus Weisel and Wells Fargo Securities. Половину средств, вырученных в результате размещения акций, планируется отправить на развитие самой компании, другую половину — на погашение долгов ($246 млн).

Сейчас 43% компании также принадлежит инвестфонду Weston Presidio, а еще 6% — экс-главе компании Уильяму Шульцу. После выхода на биржу доля Weston Presidio сократиться до 17,7%.

«Fender способен хорошенько потрясти фонды, которые ищут сильные бренды для вложений. Компания является лидером в своей области, поэтому спрос на их акции гарантирован», — цитирует Reuters основателя инвестиционной компании IPOX Schuster Джозефа Шустера.

Компания основана в 1946 году Лео Фендером, компания Fender стала первым массовым производителем акустических и электрогитар, включая знаменитую модель Fender Stratocaster. В 2007-м компания также объявила о приобретении дистрибутера музыкльных инструментов Kaman Music Corporation. Сделка составила $117 млн и была проведена на заемные средства. На электрогитарах марки Fender играли многие легендарные рок-музыканты: Джимми Хендрикс, Эрик Клэптон, Марк Нопфлер, Дэвид Гилмор...

Базовая стоимость гитары начинается с $200. Профессиональные модели стоят несколько тысяч долларов. Помимо производства гитар Fender производит музыкальное оборудование и инструменты типа банджо, укулеле и мандолины. Среди популярных брендов компании числятся Squier, Jackson, Guild, Ovation и Latin Percussion.

В 2011 году объем продаж Fender составил $700,6 млн, чистая прибыль — $19 млн против убытка в $1,7 млн в 2010 году. В докризисном 2007-м прибыль компании составляла $14,6 млн.

«Черный период для компании закончился», — отмечает журнал The Music Trades. Компания в последние два года демонстрирует стабильный рост продаж, хотя самые значительные результаты компания демонстрировала в 2005 году. Тогда объем продаж производителя музыкальных инструментов достигал $1,16 млрд.