О начале процедуры публичного размещения привилегированных акций компания «Мечел» объявила 24 июня. Планировалось разместить до 55 млн новых привилегированных акций в России и во Франкфурте на 11,67% от увеличенного уставного капитала и выручить за них около $3 млрд. Однако найти инвестора, который согласился бы купить привилегированные акции с премией к обыкновенным в нынешних условиях нестабильности на финансовых рынках оказалось непросто.
Во вторник компания сообщила о переносе даты размещения «префов» с 23 июля на 11 августа.
«Мечел» – одна из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях, объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и метизной продукции. Чистая прибыль горно-металлургической группы «Мечел», рассчитанная по US GAAP, выросла в первом полугодии 2007 года до $489,5 млн со $181,7 млн годом ранее. Выручка компании увеличилась в отчетный период до $2,99 млрд с $1,93 млрд. В группе «Мечел» консолидированы контрольные пакеты акций ОАО «Челябинский металлургический комбинат», «Ижстали», «Белорецкого металлургического комбината», «Уральской кузницы», «Вяртсильского метизного завода», «Коршуновского горно-обогатительного комбината», «Южуралникеля», румынских предприятий Mechel Targoviste и Mechel Campia Turzii, литовского завода Mechel Nemunas, а также угольной компании «Южный Кузбасс». 69,87% акций ОАО «Мечел» принадлежит гендиректору и члену совета директоров компании Игорю Зюзину.
Это уже третья российская компания, решившая в последнее время отложить продажу бумаг на бирже.
«Южуралзолото» отменила готовящееся на июль IPO из-за плохой конъюнктуры финансового рынка, так же поступил агрохолдинг «РАВ Агро-Про».
Всему виной сложная конъюнктура финансового рынка на фоне возрождающихся беспокойств по поводу рецессии в США, считают эксперты. «На падающем рынке, какая бы компания ни была привлекательная, крайне сложно собрать запланированную сумму от размещения, гораздо проще это делать на растущем рынке. Поэтому инвесторы в принципе с осторожностью относятся ко всем появляющимся инструментам, а тут ещё и цена необоснованно высока», — говорит Павел Шелехов.
Размещение привилегированных акций необходимо было «Мечелу» для покупки международного актива в горнорудной отрасли, писал ранее Reuters, со ссылкой на источники. Также участниками рынка обсуждались слухи о том, что «Мечел» может заинтересоваться компанией из США, Канады или Бразилии. Согласно другой информации, «Мечел» может также претендовать на чешского производителя спецсталей Pilsen Steel. Теперь эти планы, скорее всего, останутся неосуществленными.
В такой непростой ситуации, стремясь поддержать котировки акций, основной акционер Игорь Зюзин, владеющий 69,87% «Мечела», даже собрался выкупить на рынке около 3% компании. Компания уже направила соответствующее обращение в Комиссию по ценным бумагам США. Аналитики «Уралсиба» считают, что этот шаг поддержит стоимость акций компании в краткосрочной перспективе. Зюзин показывает, таким образом, что верит в ценность компании и надеется на улучшение рыночных настроений.
