Цивилизация
Крах отложен: но что обрушит рубль
Курс рубля скачет — онлайн
На этом мы завершаем ночной онлайн. Хорошего дня.
Из значимых новостей этого утра: новый глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил о намерении продолжать ограничения по добыче нефти. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent росла на 0,67%, до $63,09 за баррель.
В итоге рубль к концу недели будет, скорее всего, вновь стремиться к 65,30-65,70 к доллару США и к 72,20-72,60 к евро.
«А в четверг, помощи можно ожидать и от нефтяного рынка, где на заседании ОПЕК, наверняка постараются поддержать нефтяные цены и от ЕЦБ, который может принять новые стимулирующие меры, подстегнув интерес к рисковым активам», — говорит Быков.
В середине недели, ситуация начнет постепенно выправляться, и уже в среду, 11 сентября, рубль получит поддержку от размещения ОФЗ российским Минфином, которое, вероятно, вновь, пройдет успешно, добавляет Быков.
Не в пользу российской валюты была недостаточная «мягкость» риторики главы ФРС Джерома Пауэлла в прошлую пятницу, а также из-за ожиданий участниками торгов заседания ЕЦБ в четверг, 12 сентября.
Президент Дональд Трамп и будущий глава ФРС США Джером Пауэлл около Белого дома в Вашингтоне, 2 ноября 2017 года
Carlos Barria/ReutersДело в том, что рубль в прошлую пятницу, 6 сентября, продемонстрировал чрезмерное укрепление и теперь будет вынужден локально корректироваться, уточняет эксперт.
Российская валюта, в первой половине недели будет находиться под умеренным давлением, стремясь к доллару США на отметках 66,00-66,30 и к евро 72,80-73,10, прогнозирует Антон Быков, главный аналитик ЦАФТ.
«Это небольшой дополнительный позитив для рубля помимо ситуации с ценами на нефть», — заключает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра» .
Экспорт из КНР в РФ в январе-августе 2019 года оказался на том же уровне, что и за аналогичный период прошлого года, составив $31 млрд, но китайский импорт из России при этом вырос на весьма внушительные 8,3% — до $39,45 млрд.
Привлекает внимание и сообщение о том, что, согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем за 8 месяцев 2019 года вырос на 4,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года и составил $70,59 млрд.
И всё, что требуется на самом деле в этих условиях от мониторингового комитета ОПЕК+, просто не спугнуть эти настроения. И с рублем у нас после 12 сентября все будет хорошо.
«Вот уже и представители России подтвердили, что небольшой выход по объёмам нефтедобычи за пределы договоренностей был временным и исключительно из-за работ по замещению загрязнённой нефти в трубопроводе «Дружба», — уточняет эксперт.
Разворачивание происходит в направлении более равновесных целей — $65-66 по Brent на эту осень.
Учитывая, что последние два спада нефтяных котировок состоялись уже на исключительно притянутых за уши инфоповодах (типа более щадящего Америку маршрута урагана «Дориан»), то и естественно по сумме обстоятельств, что спекулянты начинают «разворачивать лыжи на север», иронизирует Пушкарев.
За индикатор реальности угрозы мирового спада эксперт советует принимать всё-таки не гневные твитты американского президента, а реальные цифры не такого уж и сильного пока сокращения торговых оборотов и возвращение биржевых индексов к росту уже почти до прежней высоты.
Последние показатели и из Китая, где рост промышленной активности вновь начинает ускоряться, и из США, где слухи о грядущей «рецессии» выглядят сильно преувеличенными, заставили игроков на нефтяном рынке ощутить, что падение цен было избыточным.
При этом большинство опасений о сокращении мирового спроса пока не подтверждаются.
«Но в совокупности с планомерным сокращением числа сланцевых установок почти на 150 единиц с начала года и с выходом добычи в США традиционными методами, очевидно, можно говорить об ограниченности предложения нефти», — говорит Пушкарев.
Впрочем, тема возобновления «белых» иранских поставок в Европу еще может придавить цены ниже $58 кратковременно ещё раз, если до конца года будет принят французский план с предоплатной кредитной линией по закупкам на $15 млрд, добавляет эксперт.
«Выяснилось», хотя было понятно по большому счёту сразу, что ни Иран, ни США не готовы к двусторонним переговорам за одним столом: им просто нечего друг другу предложить, считает Пушкарев.
Нынешний осторожно наметившийся вектор подъёма цен на баррель связан не с этим, а больше с ослаблением ярко выраженно негативного влияния на рынок ряда скользких проблемных тем, которые активно муссировались в информационном пространстве этим летом, отмечает эксперт.
Усилия экспортёров из ОПЕК+, полных решимости и дальше сдерживать добычу, поддерживали и продолжают поддерживать нефтяной рынок и рубль все последние месяцы, отмечает Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК TeleTrade. Но не все так просто.
Президент особенно часто комментирует в твиттере торговую войну с КНР и критикует руководство Федрезерва. Достается и ОПЕК.
Часто он публикует твиты в 3 часа ночи, что может сильно сказаться на рынках из-за незначительного объема ночных торгов.
Из примерно 4000 его твитов, на рынок воздействовало 146, подсчитали в JPMorgan.
Реагируют в основном на твиты со словами «Китай», «миллиард» и «товары», но в последнее время их все реже лайкают и ретвитят. Трамп надоел? Или кризис уже не страшен?
Его аудитория сейчас равна почти 64 миллионам фолловеров.
С избрания президентом в ноябре 2016 года Трамп публиковал в среднем больше десяти твитов в день.
Название индекса сложено из «Vol»- «волатильность» и -«fefe», части загадочного слова covfefе, опечатки в твиттере Трампа.
Аналитики банка JPMorgan даже разработали индекс Volfefe, который оценивает влияние твиттов президента США на рынки, на доходность американских гособлигаций. Об этом сообщает CNBC.
Анализ твиттера президента показывает, что он спит с 5 до 10 утра, в эти часы новые твиты не появляются.
Главное, чтобы Трамп ничего не испортил своим очередным эмоциональным твитом. А он может. Причем, что называется, однажды ночью.
Поддержку немецкому DAX оказывают новости о том, что Германия рассматривает возможность создания «теневого бюджета», который позволит увеличить государственные инвестиции и подогреет рост ВВП.
Немецкий DAX вырос на 0,27%, до 12224,39 пункта. Эксперты говорят, что замедление немецкой экономики, самой большой в еврозоне, возможно, прекратится, а это значит, что хоронить «старушку Европу» рановато.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,69% — до 7232,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,27%, до 5588,95 пункта.
Основные европейские фондовые биржи в понедельник закрылись в основном снижением, свидетельствуют данные торгов. Хотя речь идет всего лишь о долях процента.
Когда об этом узнает Трамп, в сети прочитаем нечто нелестное в адрес России.
Московская биржа уже имеет соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве с Банком Китая (Bank of China), Торгово-промышленным банком Китая (Industrial and Commercial Bank of China), Шанхайской фондовой биржей (Shanghai Stock Exchange – SSE), Шанхайской биржей золота (Shanghai Gold Exchange – SGE) и другими финансовыми учреждениями Поднебесной.
То есть, как велели Коммунистическая партия Китая и российское правительство.
Основные цели сотрудничества с китайскими коллегами — «стимулирование расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем, увеличение объемов операций с инструментами в юанях в России, в том числе в рамках привлечения финансирования российско-китайскими инфраструктурными проектами».
Был подписан меморандум о взаимопонимании с товарной биржей китайского Чжэнчжоу (Zhengzhou Commodity Exchange – ZCE).
Московская биржа сообщила в понедельник, как она вытесняет доллар и переходит на расчеты в национальных валютах.
Курс от ЦБ РФ на вторник: доллар по 65.56. Евро — 72.33 рубля.
Итак, на сегодня все обошлось мирно. Доллар — 65.53, евро — 72.41.
Рубль к закрытию биржи растерял часть оптимизма начала и середины дня.
В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов» регулятор исходит из сохранения западных санкций «на всем прогнозном горизонте».
Рубль ничуть не испугался сообщения Центробанка о том, что западные санкций в отношении РФ сохранятся и в 2020 - 2022 годы.
Полностью отказался от вкладов в евро один из известных российских банков. Невыгодно привлекать вклады в евро, потому что некуда их девать, точнее, негде заработать на привлеченных средствах.
Из-за отрицательных ставок в ерозоне вклады в рублях для российских компаний и граждан становятся более привлекательными, считают в ЦБ.
Банки не могут привлекать средства клиентов в евро по отрицательным ставкам, поскольку это не предусмотрено российским законодательством.
Тем временем Центробанк РФ в понедельник начал «топить» против евро. Регулятор предупредил кредитные организации о рисках, которые могут возникнуть при размещении средств в европейские активы из-за отрицательных ставок ЕЦБ.
Евро почти сохранил свои позиции на биржевых торгах этим вечером, просев всего на 0,13% до 72.41 рубля.
К концу года доллар может снизиться до 63 рублей. Месяц назад некоторые эксперты говорили о долларе по 70 рублей и даже по 80. Узнаем, кто был прав под звон бокалов.
Некоторые эксперты так вдохновились грядущими переменами в позиции ОПЕК+, что дают просто радужные прогнозы на конец года по курсу доллара.
Королевский гамбит саудитов, пожертвовавших в своей партии одним игроком, возможно, действительно даст эффект. Король саудитов не раз высказывался за то, чтобы нефть выросла в цене до $85 за баррель. С нынешних $62.
Государства члены ОПЕК снизят добычу примерно на 10—20%, что не может не отразиться на рынке и такое сокращение объёмов добычи нефти даёт оптимистичный сигнал для роста мировых цен.
Доллар к этому времени на бирже — 65,52.
Участники сделки по заморозке добычи нефти обсудят результаты выполнения договора и рассмотрят прогноз на 2020 год, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на полях Мирового нефтяного конгресса, передаёт ТАСС.
Рост котировок происходит в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 12 сентября в Абу-Даби.
Правда, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла незначительно: до $62,14 за баррель, всего на $0,6. Оптимизм очень скромный.
На прошлой неделе: на 4 единицы до 738 штук. Котировки нефти вполне способны укрепится до $62,50 за баррель, отмечает Дадашев, а возможный дальнейший рост будет полностью зависеть от хода торговых переговоров между США и КНР.
Хорошим знаком для рубля является и снижение активности американских нефтяных компаний: число работающих буровых установок в стране продолжило снижаться, отмечает эксперт.
От нового министра ожидают более решительных действий, направленных на снижение активности и балансировке рынка. Вероятнее всего,план действий будет озвучен на ближайшем заседании мониторингового заседания.
Впервые министром энергетики стал член королевской семьи: ожидается, что сын короля Салмана усилит меры, направленные на снижение объема предложения сырья на рынке. По всей видимости, его предшественник, по совместительству главный архитектор сделки ОПЕК+, не добился требуемых целей - сохранить цены на высоком уровне в рамках IPO Saudi Aramco в 2020 году, отмечает Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями.
В выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетики страны Халида аль-Фалиха и назначил вместо него одного из своих сыновей — принца Абдель Азиза бен Салмана Аль Сауда.
Трейдеры, похоже, положительно оценивают новость о смене министра энергетики Саудовской Аравии.
Нефть сегодня на мировом рынке торгуется выше $62 за баррель — впервые с начала августа.
Поводов укрепляться у рубля не мало сегодня. Например, нефтяные цены растут. Благодаря сигналам о продолжении сокращения добычи Саудовской Аравией.
Биржи тоже ожили. Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,26% и составил 2804,83 пункта. Индекс РТС прибавил 0,28% — до 1344,25 пункта.
Курс евро опустился на 19 копеек, до отметки 72,31 рубля. Хорошее начало.
На открытии торгов доллар к рублю уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 65,55 рубля.
Ровно неделю назад, напомним, доллар навел панику на рынки, пробив отметку в 67 рублей. Евро тоже подтянулся. Всем показалось, ну, началось. На этом фоне сегодняшний день кажется затишьем.
Добрый вечер, уважаемые читатели.
Сегодня на рынках и биржах относительно спокойно. По крайней мере, в России. Но проблемы, которые принес по традиции «черный август», никуда не делись. Последим в режиме онлайн.
