Пенсионный советник

Банки снизят ставки по инерции

Эксперты ждут снижения процентов по банковским вкладам во второй половине 2013 года

Сергей Титов 11.02.2013, 17:40
Эксперты ждут снижения процентов по банковским вкладам во втором полугодии Руслан Кривобок/ИТАР-ТАСС
Эксперты ждут снижения процентов по банковским вкладам во втором полугодии

Агентство по страхованию вкладов прогнозирует рост депозитов на 17–19% в текущем году. Это развитие по инерции: источником роста рынка станут доходы населения, активность конкурентной борьбы за вклады между банками снизится. Эксперты отмечают, что снижения ставок едва ли удастся избежать: потребкредитование, обеспечившее основной рост активов в прошлом году, замедляется, и банкам уже не нужны дорогие средства населения для роста.

АСВ прогнозирует рост объема вкладов в российских банках на 2,4–2,7 трлн рублей, до 16,7–16,9 трлн рублей в 2013 году. Это увеличение на 17–19%, говорится в обзоре агентства. «Данный сценарий носит инерционный характер и предполагает дальнейшее плавное увеличение доходов населения и сохранение текущего уровня ставок по вкладам», — предупреждают в АСВ.

В прошлом году объём средств населения в банках увеличился на 2,4 трлн рублей, или на 20%, по сравнению с чуть более 2 трлн рублей в 2011 году. Общий объем депозитов составил 14,2 трлн рублей. Удельный вес капитализации процентов (увеличение объема вкладов за счет прироста процентов, а не новых депозитов) в 2012 году оценивается в 6,1 процентного пункта.

Самыми частыми суммами для зачисления во вклад стали депозиты в диапазонах от 400 тыс. до 700 тыс. рублей и от 700 тыс. до 1 млн рублей. Такие вклады выросли на 24,1% по сумме и на 24% и 24,9% по количеству счетов соответственно.

В прошедшем году впервые проявилось заметное различие в динамике застрахованных и незастрахованных вкладов, отмечают в АСВ. «Это связано с активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя, обеспечивших 9,1% всего прироста вкладов», — объяснили тенденцию в агентстве. На конец года объем средств, размещенных в этих сертификатах, составил 227,4 млрд рублей, показав рост почти в 20 раз, с 11,5 млрд рублей в 2011 году. До этого, напротив, наблюдалось сокращение вложений в сертификаты: так, в 2011 году их объем уменьшился на 2,5 млрд рублей, в 2010-м — на 1,5 млрд рублей. Практически весь рост рынка сберегательных сертификатов (более 97%) в прошлом году обеспечил один Сбербанк, который привлек 210 млрд рублей.

Сберегательная активность населения в прошлом году была выше, чем в 2011 году, подчеркивают в АСВ. Рост вкладов в январе--ноябре 2012 года в среднем составлял 4,7 млрд рублей в день (среднедневной прирост за аналогичный период прошлого года — 3,7 млрд рублей). Существенное изменение в АСВ объяснили ростом доходов населения, увеличением процентных ставок и низкой инфляцией.

Мониторинг процентных ставок, который АСВ проводит по топ-100 розничных банков, показал что 77 из них по итогам 2012 года повысили ставки по вкладам. В 11 банках ставки снизились. Средняя ставка по рублевым годовым вкладам в размере 700 тыс. рублей выросла на 0,9 п.п., до 9,7%.

«В течение всего 2012 года сохранялась положительная реальная доходность по рублевым депозитам на 2–4 п.п. выше уровня инфляции», — посчитали в АСВ. По оценкам агентства, положительная доходность сохранится и в 2013 году.

В октябре ведущие госбанки — Сбербанк и ВТБ — с перерывом в несколько часов объявили о повышении ставок по депозитам физических лиц. Госбанки были догоняющими: еще в августе многие российские частные банки из-за недостатка свободных средств на рынке активизировали борьбу за средства населения. Активность банков объяснялась недостатком ликвидности и выходом некоторых банков на рынок экспресс-кредитования, требующий ресурсов для развития.

Главный экономист банка HSBC по России и СНГ Александр Морозов ожидает, что процентная ставка по депозитам начнет снижаться со второго полугодия. «Снижение произойдет как из-за замедления инфляции, так и в связи с уменьшением конкурентной борьбы банков за депозиты. Темпы роста потребкредитования снижаются, это приведет к уменьшению конкуренции за средства населения для фондирования кредитования», — объясняет экономист.

В агентстве зафиксировали, что в конце года банки получили дополнительные 750 млрд рублей, что побило абсолютный рекорд 2011 года — 700 млрд рублей. Но рост сберегательной активности к концу года контрастирует с резким спадом кредитования в традиционно «высокий» предновогодний сезон. Например, портфель кредитов населению Сбербанка увеличился только на 1,9%, до 2,5 трлн рублей, против роста на 6,2% в декабре 2011 года. Роль сыграли некоторое насыщение рынка после 40-процентного роста в течение года и более осторожный подход банков к рискам при выборе заемщиков, объяснила аналитик компании «Совлинк» Ольга Беленькая.

Снижение темпов роста (вкладов) в 2013 году предсказуемо, считает Дмитрий Мирошниченко из Центра развития. «Доходы населения растут очень медленно — с чего бы сберегать?» — аргументирует он.

В целом в приросте депозитов все большую долю занимают проценты по предыдущим вкладам, а не рост новой базы, заметил Морозов.

Но ситуация с ликвидностью в текущем году останется острой: роста деловой активности не предвидится, а приход иностранных инвесторов под вопросом, рассуждает Мирошниченко. Кроме того, в условиях регуляторного ограничения максимальных ставок по вкладам населения Центробанком банки станут больше конкурировать за корпоративные депозиты.