Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

Тариф «Лондонский»

«Мегафон» разместил бумаги на Лондонской фондовой бирже

«Мегафон» разместил бумаги на Лондонской фондовой бирже. Инвесторы оценили компанию в $11,1 млрд — по нижней границе коридора. Такую оценку можно считать успехом, считают аналитики: компания поздно выходит на рынок, и условия сейчас не благоприятствуют размещению такого масштаба. IPO стало крупнейшим за три года, со времени размещения акций алюминиевой корпорации «Русал» на бирже Гонконга.

На Лондонской фондовой бирже стартовали торги акциями российского сотового оператора «Мегафон». В первые минуты бумаги опустились со стартовых $20 до $19,65 за акцию.

Размещение бумаг прошло по нижней границе ценового диапазона: компания установила стоимость акций в размере $20 за бумагу, говорится в сообщении на сайте биржи. Книга заявок на бумаги была подписана накануне, в сделке принял участие инвестфонд — якорный инвестор.

В ходе IPO «Мегафон» продал 85 млн глобальных депозитарных расписок. В итоге компания привлечет $1,7 млрд, ее бизнес инвесторы оценили в $11,1 млрд.

В свободное обращение попадут 15,2% всех акций. Контрольный пакет останется у структуры бизнесмена Алишера Усманова AF Telecom (55,8% бумаг), TeliaSonera сократила свою долю с 35,6 % до 29% акций. Но глава скандинавского холдинга Ларс Нюберг купил акции на $2 млн.

IPO стало крупнейшим за три года, со времени размещения акций алюминиевой корпорации «Русал» на бирже Гонконга.

Акции «Мегафона» в среду будут размещены и на Московской бирже, общий тикер и для Москвы, и для Лондона — MFON. Совместными глобальными координаторами выступают Morgan Stanley и Sberbank CIB, а менеджерами книги заявок Citi, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».

Интерес к акциям сотового оператора проявляли европейские инвесторы и несколько суверенных фондов, говорили ранее источники Reuters.

В последние дни проведения road show крупный инвестфонд выразил заинтересованность в акциях «Мегафон». Источники Financial Times предполагали, что фонд купит 10% размещаемых акций, на сумму $170 млн. Источники Reuters оценивали его вклад в $280 млн.

Перед IPO «Мегафон» получил рекордную прибыль за всю историю компании: за третий квартал показатель вырос до 14,9 млрд рублей — на 19,6% год к году и на 777% по сравнению с предыдущим кварталом. Консолидированная выручка оператора увеличилась на 12,3% по сравнению с аналогичным кварталом 2011 года — до 71,2 млрд рублей. В третьем квартале 2012 года «Мегафон» обслуживал 27,3% российских абонентов. Средний счет за месяц вырос на 3,7% — до 333 рублей, количество минут на абонента – на 4,2%, до 301 минуты.

Накануне IPO «Мегафон» в совет директоров вошли два независимых члена, в том числе независимым директором был назначен бывший министр финансов Великобритании Пол Майнерс.

Среди «большой тройки» российских сотовых операторов «Мегафон» вышел на IPO последним. Капитализация компании ниже, чем у конкурентов. Vimpelcom на Нью-Йоркской бирже стоит $17,72 млрд, а стоимость бизнеса МТС составляет около $16,7 млрд. Ранее «Мегафон» редко выплачивал дивиденды, но, чтобы увеличить интерес к своим акциям, сотовый оператор пообещал выплачивать акционерам 50% годовой чистой прибыли, или 70% свободного денежного потока.

На фоне неопределенности на мировых рынках, а также на фоне снижения спроса на акции коммуникационных компаний размещение «Мегафона» на бирже прошло удачно, считает Леонид Делицин из «Финама». «На рынках большого спроса на акции технологических компаний нет. Более того, размещение долго откладывалось», — говорит он.

Более удачным размещение могло быть раньше, когда спрос на акции IT-компаний рос в ожидании размещения социальной сети Facebook. «Более удачно прошло размещение других технологических компаний, таких как «Яндекс» и Mail.ru, которые разместились, когда рынок рос в ожидании IPO Facebook. В этот период проходило большое количество размещений, так как компании ждали лидера, который сможет вытянуть рынок за собой, но этого не случилось. У «Мегафона» получилось единичное размещение», — говорит он.

Продажу акций по нижней границе ценового диапазона можно считать успехом, солидарен Евгений Голосной из «Метрополя»: компания поздно выходит на рынок, и условия сейчас не благоприятствуют размещению такого масштаба. Аналитик добавил, что объявленный ценовой диапазон изначально предполагал высокую оценку бизнеса — даже по нижней границе почти без дисконта по сравнению с конкурентами.

Новости и материалы
В Брянской области умерла раненная при атаке дрона женщина
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили новый короткий трейлер
В ЦБ задумались над дополнительным регулированием платежей на маркетплейсах
Мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь на Поклонной горе, оказался на скамье подсудимых
Титов назвал футболиста «Спартака», который не соответствует уровню клуба
В мексиканском кафе 50 лет подают гостям суп из крысы
В Банке России заявили об усилении риска вторичных санкций
В Таджикистане заявили, что гражданам страны массово отказывают во въезде в РФ
Замначальника УМВД сел пьяным за руль после дня рождения, его задержали
В Белом доме раскрыли, сколько ракет ATACMS могут поставить Украине
В Центробанке РФ рассказали о дефиците кадров на российских предприятиях
Минобороны Эстонии передало Украине два патрульных катера
Звезда «Холопа» призналась, что ее вызвал психолог четырехлетней дочери
В Госдуме о дочери Машкова: «Не получила должного воспитания»
Набиуллина рассказала о последствиях конфискации золотовалютных резервов России
Пять мигрантов, не знавших русский язык, сдали по нему экзамен на «отлично»
В США сочли, что Трамп правил США из соображений нарциссизма
На Урале педагог с 29-летним опытом назвала воспитанников «утырками»
Все новости