Французский издательский дом Lagardere SCA начал эксклюзивные переговоры о продаже международного издательского бизнеса с американской медиакорпорацией Hearst. Консультации продлятся до 30 января, говорится в сообщении Lagardere. «Компании обсуждают условия перехода контроля над зарубежными версиями журнала Elle», — уточнила пресс-служба французского холдинга.
— Когда начались переговоры с Hearst?
— Переговорный процесс начался в середине прошлого года, и он не останавливался.
— Но Hearst Corp сообщила, что вступила в эксклюзивные переговоры с Lagardere 31 декабря 2010 года.
— Это говорит о том, что со вторым игроком консультации приостановлены, но они продолжаются с Hearst.
— Каковы позиции сторон в переговорах?
— Мы сейчас обсуждаем принципы нового партнерства. Вероятнее всего это будет партнерство 50 на 50 с Hearst.
— То есть контроля ни у кого не будет?
— Не будет. В российской компании не будет.
— Это принципиальная договоренность?
— Договоренности пока нет, но это один из наиболее вероятных сценариев.
— Вы продолжите управлять бизнесом?
— Да. В этом плане у нас ничего не меняется. И в 2011 году ничего не поменяется.
— Будете ли вы реализовывать право первоочередного выкупа акций?
— Если я покупаю 1% акций (HFS), значит, я буду реализовывать это право.
— Рассматриваете ли вы возможность продажи вашей доли в HFS?
— Я — нет.
— Какова оценка стоимости HFS?
— Оценки есть, но мы их не разглашаем, так же как и не разглашается сумма сделки c Hearst.
— Арно Лагардер в интервью Le Figaro заявил, что планирует выручить более 2 млрд евро на распродаже активов, в том числе и телевизионных, и доли в EADS.
— Я не очень сильно верю в эту цифру. Из его интервью не очень ясно, что он имел ввиду. Во всем бизнесе, который продается, доля российского бизнеса составляет более 30%.
— Возможно ли изменение линейки журналов в России – ее сокращение или увеличение?
— Что касается нашей компании, она развивается по своему бюджету, согласованному в прошлом году. И в рамках этого бюджета нет никаких сокращений. Мы будем запускать новые продукты, но о конкретных проектах пока говорить рано.
— Сохраняются ли планы по инвестициям в интернет-СМИ?
— Да. Сейчас сложно говорить о цифрах, поскольку они у нас постоянно меняются, двигаются. Сама по себе программа тоже гибкая. Поскольку интернет развивается очень быстрыми темпами, буквально каждые два месяца приходится что-то корректировать.
Мы будем очень активно развивать WDay.ru в этом году. Будем инвестировать в Elle.ru, Maximonline.ru, запускать applications – в конце прошлого года вы видели приложение журнала Elle для iPhone. Будем делать приложение Maxim для iPhone, приложения для iPad.
В число активов, попадающих в готовящуюся сделку, входит доля Lagardere в российском издательском доме Hachette Filipaсchi Shkulev (HFS).
Французский медиаконцерн владеет 51% HFS. ИД издает популярные в России журналы Elle, Marie Claire и Maxim. Предприниматель Виктор Шкулев владеет 49% акций издательского дома. Выручка HFS в 2010 году, по предварительным оценкам, составила 142 млн евро.
В портфель журналов HFS в России входят Elle, Elle Girl, Elle Decoration, Elle – Украина, Maxim, Maxim-Украина, Marie Claire, «Счастливые родители/Parents», Psychologies, «Домой», Departures, телегид «Антенна-телесемь», сеть рекламных газет «Ва-банкъ» и журнал StarHit. По данным компании, совокупный тираж превышает 12 млн экз. Кроме того, Lagardere в России владеет радиобизнесом. В рамках Европейской медиагруппы, в него входят радиостанции «Европа Плюс», «Ретро FM», «Радио 7», «Канал Мелодия» и «Эльдорадио».
В портфель Hearst Corporation в России входят журналы Harper's Bazaar, Esquire, Cosmopolitan, «Домашний очаг», которые входят в издательских дом «Фэшн Пресс» (в рамках СП c Sanoma Corp).
О том, что Lagardere и Hearst Corporation уже принципиально сошлись в оценке издательского бизнеса за пределами Франции и обсуждают условия «редакционного контроля», 7 января сообщил источник Bloomberg. Позднее информацию подтвердили в Lagardere.
Сделка будет оплачена деньгами, сумма не раскрывается, но генеральный директор Lagardere Арно Лагардер 5 января заявил в интервью газете Le Figaro, что планирует получить более 2 млрд евро от продажи активов. Помимо журнального бизнеса Лагардер планировал продать 7,5% акций авиационного концерна EADS и 20% акций Canal Plus, подразделения кабельного телевидения.
Французская компания остро нуждается в свободных деньгах. В первом полугодии 2010 года чистый долг Lagardere составил 2,1 млрд евро и лишь немного снизился к сентябрю 2010 года.
За девять месяцев 2010 года выручка от издательского бизнеса Lagardere составила 1,289 млрд евро (5,8 млрд евро в целом по всей компании). США и Россия — крупнейшие зарубежные рынки по размеру выручки для Lagardere. В 2009 году в США компания получила 18% доходов (€228,8 млн), в России — 9% (€114,4 млн).
Вырученные от распродажи активов средства пойдут на покупку активов на развивающихся рынках, пишет Le Figaro. Кроме того, Lagardere SCA намерена сконцентрироваться на издании книг и бизнесе во Франции. Сейчас компания издает журнал Paris Match и серию романов Стефани Мейер «Сумерки». Кроме того, Lagardere SCA планирует развиваться в секторе спортивного маркетинга, в него уже инвестировано 1 млрд евро, заявил Лагардер Le Figaro. Также продажа активов позволит сократить задолженность и увеличить доход акционеров, добавил Лагардер.
Коллеги Лагардера не связывают его решение с возможной потерей интереса к бизнесу в России.
Ранее Ален де Пузильяк, глава французского государственного медиахолдинга Audiovisuel Exterieur de la France (российский аналог ВГТРК), в интервью «Газете.Ru» говорил, что французский бизнес не потерял интереса к инвестициям в российские медийные активы. «Многие думают о развитии бизнеса в России. Главный вопрос — когда. Важно понять, что потенциальные партнеры разделяют наши ценности», — заметил он.
