Россельхозбанк досрочно выкупит облигации на $800 млн

Государственный Россельхозбанк (РСХБ) объявил, что 5 июля исполнит колл-опцион по выкупу субординированных евробондов старого образца на $800 млн с погашением в 2021 году. Об этом сообщают печатные СМИ со ссылкой на сообщение банка на Ирландской бирже. Ставка по евробондам РСХБ составляет 6%.

Аналитики Сбербанка CIB оценивали подобный исход маловероятным, при этом они отмечают, что банк решил воспользоваться избыточными валютной ликвидностью и капиталом второго уровня. Соотношение капитала второго уровня и взвешенных по риску активов составляет 7,4% – это существенно выше минимального регуляторного уровня в 2%, отмечают в Сбербанке CIB.

Также эксперты полагают, что выкуп облигаций может позитивно сказаться на других субординированных облигациях банка с погашением в 2023 году. Эксперты полагают, что инвесторы начнут рассчитывать на то, что банк теперь обратит внимание на данные бумаги с высоким купонным платежом в 8,5% годовых. Таких бумаг банк выпустил на $500 млн, следует из данных биржи.

Ранее сообщалось, что Россельхозбанк растет на санкциях.