Цивилизация
Внешэкономбанк (ВЭБ) стал владельцем 16,8% акций группы «Разгуляй», входящей в десятку крупнейших агропромышленных холдингов России, доведя долю в группе до 19,97%, говорится в сообщении госбанка.
О том, что ВЭБ может увеличить долю в агрохолдинге путем выкупа допэмиссии в обмен на реструктуризацию долгов компании, стало известно в феврале. Тогда долг агрохолдинга перед ВЭБом составлял около 19 млрд руб при общей долговой нагрузке 30—31 млрд руб. При этом прежний председатель совета директоров «Разгуляя» Рустем Миргалимов отмечал, что пул покупателей не ограничивался ВЭБом.
В августе «Разгуляй» разместил допэмиссию в 31,9 млн акций по 35 руб. за бумагу, сообщала компания. Объявленная цена размещения почти вдвое превышала текущие котировки агрохолдинга: на ММВБ-РТС бумаги торговались по 19,2 руб. за акцию.
Тем не менее допэмиссия была размещена полностью и составила 20% от текущего уставного капитала или около 17% от увеличенного.
Размещение было публичным, но представитель «Разгуляя» Екатерина Агибалова заявляла, что к его организации ни андеррайтеров, ни букраннеров привлечено не будет. Группа самостоятельно провела размещение и сама заполнила книгу заявок без участия профессиональных посредников.
Такая схема могла означать, что размещение готовится в пользу одного покупателя допэмиссии, сходились во мнении участники рынка. Если сделка проходит по цене выше рынка, то покупателем становятся либо структуры, аффилированные с основным акционером, либо крупные кредиторы, объясняли инвестбанкиры.
Акционеры «Разгуляя» выкупили лишь 70 512 (0,044% от текущего уставного капитала и 0,037% от увеличенного) новых акций группы. Таким образом, неразмещенными остались 31,836 млн (на 1,1 млрд руб.). Они были реализованы на «открытом рынке».
Финансовую отчетность за 2011 год «Разгуляй» не публиковал. За 2010 год выручка группы (25,9 млрд руб.) была практически равна долгу — 24,9 млрд руб., около 20 млрд из которых приходилось на ВЭБ.
