Цивилизация
Во вторник стало известно, что «Газпром» ведет переговоры о привлечении синдицированного кредита в размере €10 млрд. Деньги необходимы монополии для участия в аукционе по продаже пакета акций «Юганскнефтегаза» (100% голосующих акций) — основного добывающего актива НК ЮКОС. Времени на поиски денег немного: аукцион планируется провести 19 декабря.
Сделка будет представлять собой необеспеченный кредит сроком на один год, заявил источник, близкий к переговорам.
Не исключено, что кредит будет носить форму бридж-займа для последующего выпуска облигаций. Таким образом, банкиры дают «Газпрому» кредит при условии, что он выплатит его за счет средств, которые займет на рынке.
Похоже, иностранные банки, ознакомившись с финансовым состоянием потенциального заемщика, решили подстраховаться, даже принимая во внимание факт его монопольного положения на рынке.
Объявленная стартовая цена пакета — $8,64 млрд, но аналитики рынка уверены в том, что она может быть снижена из-за предъявления компании все новых налоговых претензий. Устроитель аукциона — РФФИ пока не подтверждал и не опровергал эти предположения.
За время, прошедшее с момента объявления аукциона, налоговики успели предъявить ЮКОСу и «Юганскнефтегазу» новые претензии — за 2002-й и 2003 год. Во вторник появились подтверждения информации о предъявлении ОАО «Юганскнефтегаз» налоговых претензий за 2003 год. «В прошлую пятницу был вручен акт о налоговой проверке деятельности компании за 2003 год, сумма претензий — чуть более 34 млрд рублей», — сообщил источник в налоговом ведомстве. Окончательная сумма будет определена после того, как компания представит свои возражения на акт проверки, подчеркнул налоговик. До этого сумма долгов, выставленных «Юганскнефтегазу», составляла $4 млрд.
Общая же сумма налоговых требований ЮКОСа, по данным его менеджмента, превышает сейчас $25 млрд.
Судя по всему, в «Газпроме» уверены, что тех €10 млрд, которые корпорация сейчас просит у западных банков, должно с лихвой хватить на покупку акций «Юганскнефтегаза».
Более того, сама форма кредитной линии означат, что «Газпром» может выбрать лишь часть кредита, если ему не потребуются на выкуп акций «Юганскнефтегаза» все €10 млрд.
А такое развитие событий, с учетом все новых претензий налоговиков, вполне вероятно: правительственные чиновники игнорируют все попытки менеджмента компании договориться о рассрочке долгов ЮКОСа и «Юганскнефтегаза» Потенциальным покупателям они тоже не обещают ничего оределенного: говорят о каких-то гипотетических переговорах о реструктуризации задоженности. О списании всей суммы долга или ее части нет и речи. Согласятся ли в такой ситуации иностранные инвесторы рисковать, ввязываясь в покупку актива, непонятно. До аукциона меньше двух недель.
