Цивилизация
В среду Россия удачно заняла на длительный срок деньги на внешнем рынке — спрос на российские евробонды превысил предложение в 3,5 раз (порядка $25 млрд при заявленном размещении бумаг на $7 млрд), что обеспечило низкие купонные ставки. Займ в $2 млрд на пять лет обошёлся для России в 3,25 % годовых, займ в $2 млрд на десять лет — в 4,5%, и $3 млрд на тридцать лет — в 5,625%.
«Наибольший спрос был на 30-летние бумаги, что говорит о положительной оценке инвесторами перспективы развития экономики и финансов России на столь длительный период. Мы могли все $7 миллиардов разместить в 30-летние бонды, но решили диверсифицировать», — сказал источник из Минфина агентству Reuters.
«Это первый выпуск еврооблигаций с апреля 2010 года, это рекордно высокий объем новых бумаг – закрывший бюджетные цели по внешнему долгу. Привлеченные деньги в начале года должны позволить правительству уменьшить объем выпуска бумаг внутренних займов примерно на $3,6 млрд до $34 млрд», — говорится в аналитическом отчете Credit Suisse.
Размещение бумаг России обошлось рекордно дешево. Например, последний тридцатилетний займ в 2000 году был сделан под 7,5%. «Еврооблигации других развивающихся стран, таких как Мексики и Бразилии, хотя и имеют одинаковый кредитный рейтинг с Россией, но выпускаются еще под более низкий процент, что объясняется лучшей ликвидностью еврооблигаций данных стран», – говорит аналитик ФГ БКС Дмитрий Дорофеев. По его мнению, данное размещение станет хорошим ориентиром для опредления доходностей по корпоративным внешним заимствованиям, которые должны снизиться в среднем на 0,1%.
