Социальная сеть Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) увеличит объем первичного размещения акций на бирже на 25%. Компания предложит в ходе IPO 422 млн бумаг на $16 млрд, сообщили источники Reuters.
Первоначальный объем размещения и максимальная оценка предполагали, что компания в ходе размещения могла привлечь до $12,8 млрд.
Facebook планировала разместить 337,4 млн акций — 180 млн собственных, еще 157 млн планировали продать акционеры. Сооснователь сети Марк Цукерберг планировал продать в ходе IPO 30,2 млн своих акций, средства от их реализации он собирался направить на уплату налогов.
На неделе Марк Цукерберг отпраздновал день рождения. Сооснователю социальной сети исполнилось 28 лет.
Топ-менеджер владеет 533,8 млн акций класса B. От реализации 30,2 млн акций Facebook он мог заработать как минимум $1,06 млрд. Если он продаст 115,2 млн акций, то может заработать до $4,4 млрд.
Во вторник сеть повысила ценовой диапазон акций с $28—34 до $35—38 за бумагу. Исходя из параметров IPO, оценка Facebook составляет $93—104 млрд.
Увеличение объема размещения и новый ценовой диапазон акций Facebook сделают сеть третьей в мире по объему привлеченный средств в ходе IPO после платежной системы Visa, которая привлекла $19,7 млрд в 2008 году, и General Motors — $18,1 млрд в 2010 году.
«Это больше похоже на спектакль, медийное событие или культурное мероприятие, чем на IPO», — цитирует Reuters аналитика GreenCrest Capital Макса Вольфа.
Опрос Bloomberg Global Poll, в котором принимали участие 1253 инвесторов, аналитиков и трейдеров, показал, что 79% респондентов не согласны с оценкой социальной сети, объясняя свою позицию замедленными темпами роста доходов и сомнениями относительно долгосрочной перспективы сети.
А 15 мая General Motors заявила, что планирует отозвать платную рекламу с Facebook, потому что она практически не оказывает влияния на потребителя, сообщает The Wall Street Journal.
Инвесторы надеются, что Цукербергу удастся преодолеть замедление роста продаж сети за счет мобильной рекламы и электронной коммерции, отметил партнер Millennium Technology Value Partners Сэмюэль Шверин.
«Колоссальное количество институциональных инвесторов следят за оценкой бизнеса компании и наблюдают за перспективами роста, — цитирует его Bloomberg. — Драйверы роста для нее, включая международную экспансию, мобильный сектор и коммерцию, невероятных размеров».
Настороженность институциональных инвесторов компенсируется спросом частных покупателей бумаг Facebook. «Надо покупать акции тех компаний, которые ты знаешь и которые тебе нравятся, — цитирует Boston.com юмориста Джерома Клеарли из Лос-Анджелеса, который намерен приобрести акции Facebook в ходе IPO. — Я чувствую это, потому что у социальной сети масса предложений и такой рост популярности, что их акции реально могут окупиться».
Аналитик Pivotal Research Group Брайан Вайсер считает, что заявление GM об отзыве рекламы, хотя и появилось не вовремя, несильно отразится на размещении Facebook. «Материально это не должно отразиться на IPO», потому что это не общее мнение рекламодателей.
Тем не менее увеличение объема размещения и новый ценовой диапазон сделают маловероятным то, что акций Facebook в день размещения подскочат вдвое, как они сделали бы это, если бы Facebook размещалась по нижней границе первоначального ценового диапазона, считает Вольф. По его оценкам, в первый день торгов прирост для бумаг сети составит около 10%.
«Спрос неприлично высок», — цитирует AFP владельца IPOBoutique Скотта Свита. Тем не менее Facebook должна быть осторожна в желании повысить цену, чтобы размещение прошло успешно: «Если Facebook сдуется, это покажет реальный уровень рынка IPO».
