Цивилизация
Etalon Group продала глобальные депозитарные расписки в Лондоне. Бумаги компании инвесторы покупали по $7 за акцию. Такая цена соответствует нижней границе диапазона в $7—9, говорится в сообщении компании. Оценка бизнеса составила $1,56 млрд, а после размещения допэмиссии — $2,06 млрд. Организаторами IPO выступали Credit Suisse, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».
Объем размещения — $575 млн: это существующие (на $75 млн) и новые (на $500 млн) бумаги. Free float компании в Лондоне составит 28%, торги на LSE стартуют 20 апреля.
«Компания планирует направить доход от продажи допэмиссии на приобретение новых земельных участков, а также на капитальные расходы, в том числе на финансирование строительных затрат новых и существующих проектов», — говорится в сообщении Etalon.
Строительный холдинг «ЛенспецСМУ», головной компанией которого является Etalon Group, занимается жилым и коммерческим строительством. Компания образует более 65 компаний с числом сотрудников в 4500 человек. Etalon занимает лидирующие позиции на рынке жилья Санкт-Петербурга. В девелоперском портфеле компании 28 проектов общей продаваемой площадью 3,13 миллиона квадратных метров.
По итогам 2010 года выручка холдинга составила $669 млн, рентабельность по EBITDA — 34%. Общий долг компании составляет $309,77 млн.
