ОАО «Газпром» размещает два транша семилетних еврооблигаций - на €700 млн с доходностью 79 базисных
пунктов к среднерыночным свопам и 550 млн фунтов стерлингов с доходностью 115 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сообщил источник в банковских кругах.
Таким образом, «Газпром» размещает бумаги по нижней границе ценового ориентира, установленного ранее. Первоначально ориентир доходности по траншу в евро составлял 80-85 базисных пунктов к среднерыночным свопам, по траншу в фунтах стерлингов - 120 базисных пунктов. Затем он был пересмотрен по траншу в евро - до 79-80 базисных пунктов к среднерыночным свопам, по траншу в фунтах стерлингов - до 115-120 базисных пунктов.
Организаторы транша, номинированного в фунтах, - ABN Amro и Morgan Stanley, евро-транша - ABN Amro и Societe Generale.
Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование части кредитов, привлеченных для покупки контрольной доли в проекте «Сахалин-2».
