Альфа-банк осуществил размещение выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн, сообщила сегодня пресс-служба банка. Еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии Альфа-банка и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения 5 лет с фиксированной ставкой купона 8% годовых. Листинг еврооблигаций будет проведен на Лондонской фондовой бирже. Совместными организаторами размещения выступили Альфа-банк, J.P.Morgan Securities Ltd. и UBS Investment Bank.
Выпуску еврооблигаций предшествовало road-show в основных финансовых центрах Европы и Азии, которое началось 2 марта в Сингапуре и завершилось 5 марта в Швейцарии.
«Альфа-банк стал первым среди крупных частных российских банков, разместившим еврооблигации в 2010 году. Новый выпуск наглядно подтверждает доверие международного инвестиционного сообщества к нам», - отметил член правления Альфа-банка Эдуард Кауфман.
