Авиакомпания «ЮТэйр» в рамках рефинансирования пролонгировала долговой портфель, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.
«Привлеченное финансирование позволило авиакомпании «удлинить» портфель задолженности и создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии», — говорится в сообщении.
Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов общим объемом 42,6 млрд руб. и двух облигационных займов номинальным объемом около 13,3 млрд руб. с погашением через 7 и 12 лет.
Как сообщается, кредиты сроком обращения 7 и 12 лет обеспечены поручительствами «ЮТэйр — Вертолетные услуги» и «ЮТэйр-Лизинг», а также единым пулом залогов активов компаний группы «ЮТэйр». Семилетний синдицированный кредит обеспечен гарантией правительства России на 50% от суммы кредита.
В синдикат кредиторов вошли 11 банков. Райффайзенбанк выступил консультантом авиакомпании по комплексной реструктуризации долгового портфеля. Сбербанк был организатором финансирования и выполняет функции агента по кредиту и управляющего залогами.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «ЮТэйр» завершила реструктуризацию долга перед Райффайзенбанком на сумму более 160 млрд руб.
