В России снижается объем продаж смартфонов. По итогам первых трех месяцев 2015 года он сократился на 7% и составил 4,7 млн устройств. Это новая тенденция — раньше популярность смартфонов стремительно росла. В 2014 году в России было продано в 1,5 раза больше смартфонов, чем в 2013 году, — 26,1 млн устройств, согласно исследованию J'son & Partners Сonsulting.
Еще в 2014 году низкая цена и широкий модельный ряд так называемых B-брендов позволили им отвоевать себе 53% рынка мобильных гаджетов. В отчете «Связного» указано, что в первом квартале 2015 года этот тренд продолжил набирать обороты: в январе — марте в России было продано 2,45 млн смартфонов B-брендов на сумму 13 млрд руб., что на 14% превышает показатель годичной давности.
Одновременно с этим пользователи гаджетов активно снижают затраты на мобильную связь. По данным Synovate Comcon, за последние четыре года они уменьшились на 114 руб., до 517 руб. в месяц.
В результате обеспокоенные компании «большой тройки» мобильных операторов приняли решение привлекать дополнительную клиентскую базу за счет вывода на рынок брендированных смартфонов с автоматическим подключением к сети и мобильному интернету.
Первые попытки продаж брендированных устройств операторы предприняли еще в 2010 году, и с тех пор доля продаж подобных смартфонов неуклонно возрастала. По данным J'son & Partners, в 2012 году они заняли 1,2% рынка, а в 2013-м — сразу 6,3%. В 2014 году на брендированные устройства приходилось уже 25% всех продаж в салонах операторов.
Представитель МТС Дмитрий Солодовников объясняет, что на сегодня существует два способа продаж брендированных гаджетов. В первом случае дешевый смартфон продается изначально настроенным для работы в сети конкретного оператора. Во втором — смартфон продается с большой скидкой, но клиент также должен докупить определенный пакет услуг, влияющих на конечную цену устройства.
«Таким образом, для операторов продажи подобных гаджетов — в первую очередь средство обеспечения лояльности клиентов и притока пользователей в сегменте мобильной передачи данных», — объясняет «Газете.Ru» ведущий аналитик iKS Consulting Максим Савватин.
По его мнению, рынок брендированных смартфонов будет расти за счет дальнейшего снижения цен на сами устройства и пакетных тарифов на LTE.
Позицию Савватина разделяют и в J'son & Partners. Согласно их прогнозу, к 2019 году общая доля продаж брендированных девайсов в розничных сетях операторов достигнет 93%.
«Мегафон» предлагает залогиниться
Формировать столь низкую цену «Мегафону», по словам эксперта, позволяет прямое общение с производителем еще на стадии проектирования устройства.
«Мегафон» составляет список необходимых технических требований и через свою дочернюю компанию-интегратора ищет исполнителя заказа на изготовление партии гаджетов. В процессе проектирования и производства исключаются все лишние функции, а затем интегратор привозит устройства в Россию и развозит по точкам. Все это ведет к удешевлению конечной цены продукта», — объясняет Муртазин.
При этом «Мегафон» старается выполнять все свои продукты в едином стиле, локализует их под российский рынок и предустанавливает необходимые приложения, что также ведет к популяризации устройств.
«Однако основная причина низких цен на гаджеты оператора — отсутствие стремления много заработать на продаже самого устройства, ведь основную долю выручки генерирует реализуемая вместе со смартфоном сим-карта», — пояснил эксперт. «Мегафон» в первую очередь делает ставку на крайне востребованные на рынке услуги мобильной передачи данных, — согласен Максим Савватин. — У оператора хорошее LTE-покрытие».
По его словам, переход пользователей на LTE также способствует разгрузке голосовых сетей оператора за счет уменьшения использования 3G-интернета.
МТС и «Билайн» ищут точки роста
МТС с 2010 года реализует брендированные устройства через крупнейшую среди российских операторов розничную сеть, на сегодня насчитывающую более 2,9 тыс. салонов.
При этом у компании представлено сразу несколько линеек смартфонов и планшетов в разных ценовых сегментах и их доля в продажах розничной сети МТС в 2014 году составила 20%.
В то же время продажи LTE-гаджетов, по словам главы розничной сети МТС Арвидаса Алутиса, предсказуемо выросли в 30 раз.
«МТС первым вышел на рынок кастомизированного оборудования. Однако нежелание формировать одну большую линейку товаров привело к потере определенной доли клиентов.
Теперь оператор вынужден искать ответ устройствам конкурентов, так что они закупают схожий по характеристикам гаджет В-бренда и выставляют его в салонах по конкурентной цене», — объясняет Муртазин. Такой подход не позволяет генерировать выручку от продаж самих устройств, поскольку оператором они оригинально закупаются по рыночной цене.
«Однако МТС продает сразу несколько устройств различных производителей в одной ценовой нише, что позволяет диверсифицировать предложение и приводит к росту спроса среди клиентов», — считает эксперт. Савватин также отмечает, что именно широкий модельный ряд смартфонов является основным драйвером продаж. «К тому же они реализуются через самую большую в России розничную сеть салонов и в комплекте опять же идут пакетные тарифы, которые затем и будут генерировать выручку», — напоминает аналитик.
«Билайн» в последнее время пытается нарастить продажи брендированных устройств, но не всегда качественно анализирует рынок. В результате их продукция часто оказывается невостребованной, и на нее приходится снижать цены, а это приносит одни лишь убытки», — считает Муртазин.
По его словам, сегодня компания, по сути, вынуждена покрывать убытки от розничного оборота доходами от голосовых услуг и мобильного интернета.
