Один из крупнейших российских продовольственных ритейлеров «Лента» привлек $225 млн в рамках вторичного размещения акций (SPO) на Лондонской бирже, говорится в сообщении компании. Ритейлер разместил 35,2 млн новых глобальных депозитарных расписок (GDR) стоимостью $6,4 за бумагу. Дисконт цены размещения к рыночной стоимости бумаг составил 3,8%, так как в понедельник расписки «Ленты» подешевели на 2,5%, до $6,65 за бумагу. Организаторами размещения выступили Credit Suisse, JP Morgan и «ВТБ Капитал».
«Средства, полученные от увеличения уставного капитала, будут способствовать укреплению нашего баланса и дадут нам дополнительную финансовую гибкость для выполнения программы открытия новых магазинов в 2015 году и далее», — заявил главный исполнительный директор «Ленты» Ян Дюннинг.
С дополнительным финансированием ритейлер планирует открыть в этом году не менее 25 новых гипермаркетов, а также увеличить вдвое торговые площади за три года до декабря 2016 года, добавил он.
В какой-то степени это уникальное размещение для российского рынка, считает аналитик RMG Артем Кислюк.
«В первый раз после всех украинских событий и падений цен на нефть российская компания смогла привлечь капитал для собственного развития», — считает он.
С размещением «Магнита» ситуация была другая: Галицкий продавал 1% компании, который находился в его владении, там не было докапитализации, обращает внимание аналитик. Что касается размещения «Ленты», ритейлер произвел допэмиссию, а не продавал акции какого-либо из акционеров. «Деньги, вырученные за счет размещения, придут напрямую в капитал компании. Теперь у «Ленты» на $200 млн больше на свои проекты», — отмечает Кислюк.
По мнению аналитика, размещение внушает оптимизм, раз инвесторы, несмотря на все проблемы на российском рынке, видят потенциал в отрасли и считают, что сектор может развиваться.
Свое первичное размещение 22% акций «Лента» провела на биржах в Лондоне и в Москве в начале 2014 года, тогда сумма вырученных средств составила $952 млн.
В 2014 году чистая прибыль сети магазинов «Лента» выросла на 27%, до 9,1 млрд руб., следовало из финансового отчета компании. Операционная прибыль за тот же период увеличилась на 28% и достигла 17,66 млрд руб., объемы продаж компании подскочили на 34,5%, до 194 млрд руб.
Вторичное размещение «Ленты» происходит спустя несколько недель после аналогичного события. В начале февраля текущего года акции размещал другой игрок продовольственного российского рынка, крупнейший продуктовый ритейлер России «Магнит». Тогда финансовая структура генерального директора «Магнита» Сергея Галицкого Lavreno Ltd разместила около 1% существующих обыкновенных акций. Книга заявок была закрыта менее чем за сутки, инвесторы выкупили все предложенные бумаги, а продавец получил 9,8 млрд руб.
