Социальная сеть Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подала документы на первичное размещение акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания намерена привлечь $5 млрд в ходе IPO, которое может пройти в мае 2012 года. В зависимости от спроса компания может быть оценена в диапазоне от $75 млрд до $100 млрд, пишет The Los Angeles Times.
Организатором IPO социальная сеть выбрала банк Morgan Stanley. В подготовке к размещению примут участие JPMorgan, Goldman Sachs, а также Merrill Lynch, Barclay's Capital, Allen & Company. Компания пока не выбрала биржу для размещения, но вне зависимости от площадки ценные бумаги будут торговаться под тикером FB.
Facebook ранее никогда не раскрывала планов по выходу на биржу и своих финансовых показателей. В документах, поданных в среду в комиссию, говорится, что, по состоянию на 31 декабря 2011 года, количество активных пользователей соцсети насчитывает 845 млн человек в месяц, что на 39% больше, чем годом ранее. Количество активных пользователей, которые заходят на сайт ежедневно, выросло с 2010 года на 48% — до 483 млн.
Социальная сеть Facebook начала свою работу в феврале 2004 года. Она была основана студентами Гарвардского университета, среди которых был Марк Цукерберг. Сеть сразу начала набирать популярность среди университетов и колледжей внутри страны, обеспечив $382 тысяч доходов. За год она собрала один млн ежемесячных пользователей.
В 2005 году сетью начали пользоваться учащиеся зарубежных учебных заведений. Аудитория Facebook выросла до 6 млн пользователей в месяц, доходы — до $9 млн в год. На следующий год была запущена мобильная версия Facebook. Аудитория сети выросла до 12 млн активных юзеров в месяц, доходы — до $48млн. В 2007 году аудитория выросла до 58 млн пользователей, выручка составила $153 млн.
Через год компания запустила функцию чата, сеть стала поддерживать 23 языка мира. Аудитория Facebook выросла практически втрое – до 145 млн пользователей в месяц. Доходы компании достигли $272 млн. 2009 год ознаменовался появлением в социальной сети кнопки «Мне нравится» и платежного сервиса – тогда месячная аудитория выросла до 360 млн человек, а доходы до $777 млн.
В 2010 году был запущен новый программный интерфейс Facebook Graph API, а также была обеспечена возможность создания групп. Ежемесячная аудитория достигла 608 млн человек, доходы компании составили $1,97 млрд. В 2011 пользовательский интерфейс был обновлен, аудитория достигла показателя в 845 млн человек в месяц, доходы компании составили $3,7 млрд.
На рекламный бизнес Facebook приходится 83% доходов. Еще 12% компания аккумулирует за счет производителя игр для социальных сетей Zynga, в которые пользователи играют на сайте Facebook. Остальная часть доходов генерируется за счет продаж других игр и цифровых товаров, в том числе книг и кино. Число сотрудников Facebook составляет 3200 человек, в 2010 году их количество приближалось к 2200 человек.
В письме потенциальным акционерам основатель соцсети Марк Цукерберг отмечает, что планирует и дальше концентрироваться на разработке новых продуктов, а не на росте продаж.
«Мы создаем услуги не для того, чтобы заработать денег, мы зарабатываем деньги, чтобы сделать наши услуги лучше, — заявил Цукерберг. — Думаю, сейчас все больше людей хотят использовать сервисы тех компаний, которые верят в нечто большее, чем просто максимизация прибыли».
Размещение станет крупнейшим среди интернет-компаний, Facebook обгонит даже корпорацию Google, которая в 2004 году в ходе IPO привлекла $1,9 млрд при оценке компании в $23 млрд. А капитализация компании в $100 млрд поставит Facebook рядом с сетью ресторанов быстрого питания McDonald's ($101 млрд), превысит оценку Boeing ($55 млрд), хотя ее все равно не хватит, чтобы обогнать корпорацию Apple ($426 млрд) и Google ($189 млрд), пишет AFP.
Существует два типа акций Facebook — класса «А» (один голос на одну акцию) и класса «B» (10 голосов на одну акцию). Основным акционером компании является ее основатель Марк Цукерберг — он владеет 28,2% акций класса «B», а также у него есть доверенность на голосование от других инвесторов, поэтому совокупная доля его «голосов» — 57%.
У Джеймса Брейера — 11,4% акций класса «B», у Питера Тиля их 2,5%. Шерил Сандберг, Дэвид Эберсман, Майк Шропфер, Теодор Эллиот, Марк Андерссен, Эрскин Боулс, Дональд Грэхэм и Рид Гастингс владеют менее чем 1% голосующих акций.
У сооснователя соцсети Дастина Московица — 7,6% акций класса «B». Инвестиционному фонду Accel Partners принадлежит 11,4% «голосов». У DST Global Юрия Мильнера и Алишера Усманова 5,4% акций класса «B» и 31,4% акций класса «А» — это дает им 5,5% голосов.
Mail.ru Group принадлежит 2,3% акций. Доли Mail.ru и DST по специальному соглашению акционеров считаются не аффилированными между собой.
У аффилированных с Goldman Sachs лиц и корпорации T. Rowe Price Associates – менее 1% голосов.
«Компания оказалась прибыльнее, чем мы ожидали», — цитирует AFP представителя Renaissance Capital Кэтлин Смит. «Это показывает, что социальные медиа и соцсети не только увлечение, но и выгода», — добавляет аналитик Gartner Майкл Гартенберг. Тем не менее показатель выручки оказался несколько ниже ожиданий аналитиков, которые оценивали ее примерно в $4,27 млрд, отмечает AFP.
По мнению Гартенберга, выход компании на биржу не сильно отразится на многомиллионной аудитории Facebook. Но дополнительные средства дадут социальной сети возможность предлагать им больше услуг. Это также усложнит другим компаниям конкуренцию с Facebook.
В 2011 году на биржу вышло несколько интернет-компаний, все — очень успешно. Разработчик игр для социальных сетей Zynga привлекла $1 млрд , сеть профессиональных знакомств Linkedin — $352,8 млн, продавец скидок Groupon — $700 млн. Но экспертов интерес инвесторов к интернет-компаниям настораживал: они вспоминали о «кризисе доткомов». И небезосновательно. После успешных размещений бумаги компаний просели в цене: так, акции Groupon, максимальный показатель которых в день IPO достигал $31,14 за акцию, менее чем за месяц опустились до $16,96.
Размещение Facebook должно стать показательным для сектора компаний, связанный с интернетом, говорит аналитик «Альфа-банка» Юлий Матевоссов:
«Если размещение пройдет очень хорошо, это подогреет интерес и к другим интернет-проектам. Если же IPO окажется провальным, то мы увидим негатив и в отношении других интернет-активов». Но второй сценарий маловероятен,
считает он. Аналитик «Открытия» Александр Венгранович считает, что книга заявок на IPO будет переподписана, что может отразиться и на цене размещения ценных бумаг. На самом IPO цена будет резко расти, когда же спрс насытится – то стоимость бумаг пойдет вниз, говорит эксперт. «На текущем уровне Facebook стоит дорого,
вопрос заключается в том, сможет ли компания удержать темпы роста. Если она их сохранит, то через пару лет текущая стоимость будет считаться низкой»,
— полагает он. IPO может повлиять на политику компании, которая может стать осторожнее в своих нововведениях – на стоимости акций будет отражаться любое событие, добавляет эксперт.
Инвестиционному фонду Алишера Усманова и Юрия Мильнера DST Global принадлежит 5,5% акций Facebook. Российская Mail.ru Group, владеющая 2,3% акций Facebook, может реализовать свой пакет в ходе IPO социальной сети, чтобы привлечь средства для увеличения своей доли в социальной сети «ВКонтакте».
