Цивилизация
Итоги первого квартала показали, что объем продаж сотовых телефонов в России снизился 2,16 раза по сравнению с первым кварталом 2008 года. Об этом сообщил в аналитическом отчете независимый эксперт, бывший вице-президент по маркетингу компании «Евросеть» Владимир Богданов. Впервые за последние пять лет квартальный объем розничных продаж сотовых телефонов на рынке РФ был менее $1 млрд, продажи упали до $819 млн. По данным Богданова,
за первые три месяца 2009 года в России было продано 5,48 млн сотовых телефонов, что на 29% ниже, чем в первом квартале 2008 года, и на 42% ниже, чем в четвертом квартале 2008 года.
И это при том, что в октябре — декабре 2008 года рынок уже падал — объем продаж составил 9,45 млн штук, что на 5,5% меньше, чем в том же периоде 2007 года.
«В целом, по нашим ощущениям, продажи сокращаются», — подтверждает ведущий аналитик консалтинговой компании J'son & Partners Сергей Савин. В первую очередь, по мнению аналитика, это обусловлено общим падением покупательского спроса во время финансового кризиса.
Кризис стал причиной того, что продажи телефонов уменьшаются не только в количестве, но и в качестве. По данным Богданова,
средняя цена продаваемых в рознице сотовых телефонов в первом квартале 2009 года составляла $150, что на 35% ниже, чем годом ранее.
И даже в IV квартале 2008 года средний продаваемый сотовый телефон стоил $176.
При этом россияне активно покупают сотовые телефоны, которые уже были в употреблении. На вторичном рынке России в январе — марте 2009 года было продано 1,5 млн сотовых телефонов на сумму 6,5 млрд рублей. Но все же эта цифра еще далека от объемов продаж новых телефонов. Специалисты объясняют это тем, что даже в период кризиса многие все еще не готовы перепокупать старые телефоны. «Россияне не хотят покупать б/у. Пусть попозже, пусть дороже, но новый лучше старого», — комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Впрочем, оценить вторичный рынок телефонов всегда сложнее. «Далеко не все продают свои телефоны, часть передает «по наследству», — комментирует аналитик УК «Финам менеджмент» Максим Клягин.
Несмотря на уменьшение объема продаж, по заявлению Богданова, доли лидеров на рынке выросли. Так, по его словам, для «Евросети» доля на данный момент составляет 33%, для их единственного крупного конкурента «Связного» — 22%.
Некоторые аналитики согласны с данными, представленными в докладе. «Аналогов этим данным пока нет, но на первый взгляд они логичны, падение действительно наблюдается», — комментирует Клягин.
Причинами эксперты называют не только кризис платежеспособности населения, но и закрытие нескольких крупных сетей.
Аналитики отмечают существенный удар по рынку, который нанесло закрытие «Беталинка» и «Диксиса». «Суммарно в этих сетях было около 1000 салонов», — замечает Савин. Это же привело к росту доли лидеров. К тому же часть более мелких сетей поменяли собственников. И это тоже могло привести к некоторому замораживанию их продаж и росту доли оставшихся игроков рынка. «Крупные компании обладают сильными акционерами, и у них есть хорошие подушки безопасности», — добавляет Клягин. Они расширяются именно в кризис, пока другие банкротятся.
Впрочем, часть аналитиков не согласна с уверениями Богданова. По данным Муртазина, данные об общем падении розничных продаж телефонов преувеличены — в первом квартале 2009 года было продано около 6,6 млн телефонов, а не 5,48 млн, про которые говорил Богданов. Не согласен Муртазин и с оценкой доли крупных игроков рынка:
«В первом квартале 2009 года в «Евросети» наблюдался не рост, а падение, если в четвертом квартале они контролировали около 31,5% рынка, то сейчас у них только 30%».
Из 4200 салонов, которыми владеет компания, было закрыто 700, напоминает аналитик. Доля «Связного» в отчете тоже преувеличена. Она составляет не 22%, а 19%. «Предпосылок для роста в этих компаниях нет вообще никаких, — утверждает Муртазин, — они в состоянии только удерживать свою долю, но не расти». По предположениям эксперта,
«крупные компании в последнее время активно пытаются ввести в заблуждение своих акционеров, чтобы показать свою инвестиционную привлекательность».
«Порой они даже вынуждены продавать оптовые партии телефонов по покупной цене, чтобы искусственно увеличить число своих продаж», — приводит пример Муртазин.
Тем временем их вполне могут потеснить мелкие самостоятельные компании. «Доля noname-продавцов и отдельных точек, не связанных ни с какими сетями, сейчас составляет около 35% рынка», — заявляет он.
Сходятся все эксперты только в прогнозах. Несмотря на все старания крупных компаний, продажи продолжают падать. Исходя из показанной динамики продаж, Богданов ожидает падения по итогам года на уровень 26 млн штук по сравнению с 36,3 млн штук в 2008 году. Савин напоминает, что на начало года J'son & Partners прогнозировала падение продаж на 30%, что не сильно расходится с данными Богданова. Согласен с этими предположениями и Клягин: «Сейчас никто не может дать точных прогнозов падения рынка, но в целом сокращение продаж на 30% вероятно». «В прошлом году было продано 37 млн телефонов, — замечает Муртазин, — мой прогноз на этот год — будет продано 25–27 млн».
