Новый владелец блокирующего пакета акций ГМК «Норникель» определился окончательно. Холдинг «Интеррос», представляющий интересы Владимира Потанина, не будет выкупать блокирующий пакет акций ГМК «Норильский никель» у группы «Онэксим» Михаила Прохорова, заявил в пятницу гендиректор «Интерроса» Андрей Клишас. После такого заявления всем стало ясно, что новым акционером «Норникеля» станет «Русал» Олега Дерипаски.
ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и его дочерние предприятия - крупнейший в мире производитель палладия и никеля, один из ведущих производителей платины, а также один из 10 крупнейших производителей меди. Помимо этого, компания производит множество побочных металлов - таких как кобальт, родий, серебро, золото, теллур, селен, иридий, рутений. «Норникель» владеет также непрофильными энергетическими активами: 3,6% акций РАО ЕЭС, 47% акций ОГК-3, 7% акций ТГК-1, 28% акций ТГК-14, 17,5% акций PlugPower. Недавно никелевый гигант приобрел канадскую компанию Lione Ore. Михаил Прохоров владеет напрямую 25%, а Владимир Потанин -22 % акций ГМК «Норильский никель», еще по 4% они контролируют через фонд «КМ-Инвест».
По условиям соглашения группа «Онэксим» получит 11% акций «Русала» и денежные средства, ее представитель войдет в совет директоров «Русала».
Еще месяц назад Михаил Прохоров предложил своему бывшему бизнес-партнеру Владимиру Потанину, также владельцу блокпакета ГМК, выкупить у него пакет за $15,7 млрд. Времени на раздумья партнеру давалось ровно месяц, и срок оферты как раз истекал 21 декабря. При этом Прохоров сразу нашел и второго потенциального покупателя: его фонд «Онэксим» предварительно договорился с «Русалом».
Размер денежной части выплат не оглашался, однако, по оценкам аналитиков, она составляет $7–9 млрд.
Соглашение с «Русалом» должно было вступить в силу при условии отказа Потанина от совершения покупки.
Это и случилось: Потанин не смог найти необходимые $15 млрд, несмотря на попытки привлечь кредиты за рубежом. На этой неделе газета The Times сообщила, что банк Citigroup так и не смог синдицировать для бизнесмена кредит на $10 млрд из-за мирового кризиса ликвидности. А $5 млрд, позаимствованных у российских банков, Потанину было мало. Впрочем, для Потанина покупка блокпакета ГМК изначально была менее реальна: ведь по закону об акционерных обществах кроме $15 млрд ему предстояло найти еще около $30 млрд для обязательной оферты миноритарным акционерам.
«Российский алюминий» - крупнейшая компания алюминиевой отрасли, на долю которой приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозема. Компания была создана в марте 2007 года в результате объединения «Русского алюминия», СУАЛа и глиноземных активов Glencore. В объединенной компании холдингу Олега Дерипаски En+ принадлежит 66% акций, акционерам «СУАЛа» - 22%, Glencore - 12%. Неаудированная выручка ОК «Русал» составила в 2006 году $13 млрд, показатель EBITDA - $5 млрд, капитальные затраты - $1,3 млрд. ОК «Русал» планирует ежегодно производить 10,6 млн тонн глинозема и 3,9 млн тонн алюминия.
При этом шансы нового акционера «Русала» получить контроль весьма велики: у него больше возможностей привлечения средств и, похоже, более сильный политический ресурс.
«Если Дерипаске не удастся договориться о приобретении пакета у Потанина, он может попробовать выкупить акции с рынка, а также приобрести ту часть бумаг (8%), которыми Потанин и Прохоров владеют совместно через фонд «КМ Инвест», — полагает Скворцов, — на это он может, например, потратить средства от планирующегося первичного размещения «Русала». «Блокпакет ГМК может обойтись Дерипаске во внушительную сумму $15 млрд, не говоря уже об обязательной оферте акционерам», --резюмирует аналитик.
К таким большим тратам Дерипаска стал готовиться заранее.
На контролируемом им «Российском алюминии» введен режим жесткой экономии.
«Бюджет компании урезан, всех сотрудников «Русала», даже топ-менеджеров, лишили возможности посещать образовательные курсы, в том числе курсы английского языка», — пожаловалась «Газете.Ru» одна из сотрудниц алюминиевой компании. Больше всего не повезло бывшим менеджерам сибирских заводов алюминиевого гиганта, приглашенных для работы в Москву: они в целях экономии могут быть вскоре вновь отправлены в Сибирь.
После новости об отказе Потанина выкупать блокпакет Прохорова бумаги ГМК на бирже ММВБ моментально ушли в минус, упав к 13.05 МСК до 6555 руб. за штуку, что на 1,3% ниже уровня четверга.
