Непроблема импорта

При конкуренции с импортом позиции отечественных производителей далеко не так слабы, как это может показаться в свете бурного роста объемов ввоза

При конкуренции с импортом позиции отечественных производителей далеко не так слабы, как это может показаться в свете бурного роста ввоза.

Опять рекорды

Согласно данным Росстата, в апреле рост промышленного производства существенно замедлился. После конъюнктурного «перегрева» I кв. индекс прироста производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил в апреле 4,6% (по расчетам ЦМАКП — 6,0%) против 8,4% в первом квартале (ЦМАКП — 7,2%). Темп прироста обрабатывающих производств (к предыдущему месяцу, с исключением сезонного и календарного факторов) в апреле составил 0,5% после 0,7% в марте.

Оперативные данные опросов дают более оптимистичную картину динамики основных конъюнктурных индикаторов российской промышленности в последние месяцы.

Во-первых, снижение темпов роста выпуска показывают только «сырые» (до очистки от сезонных и случайных колебаний) данные. Исключение сезонного фактора демонстрирует постепенное увеличение темпов роста производства. В результате в мае был достигнут очередной абсолютный рекорд — 36 балансовых пунктов после 34 в апреле.

Во-вторых, интенсивный промышленный рост основывается на сохраняющемся увеличении темпов роста платежеспособного спроса. В мае (после очистки от сезонности) темп роста продаж составил 22 б. п., что на 4 пункта превосходит результат апреля и также является абсолютным рекордом всего периода мониторинга. Впрочем, как и в случае выпуска, исходные данные показали замедление темпов роста спроса с 36 балансовых пунктов в марте до 22 в мае. Однако удовлетворенность объемами продаж продолжает расти. Сейчас в российской промышленности 72% предприятий считают спрос на свою продукцию нормальным (рост за последние 12 месяцев — 17 пунктов). Это также является абсолютным рекордом.

В-третьих, динамику промышленного выпуска поддерживает и необходимость пополнения запасов готовой продукции. С августа 2006 по март 2007 г. балансы оценок запасов находились в интервале от +2 до +5 балансовых пунктов, что является крайне низким значением после +10...+15 б. п. в предыдущие 12 месяцев. В мае этот показатель увеличился до +9.

Прогнозы изменения спроса (до очистки от сезонности) не изменились и остались на уровне 33 б. п. (абсолютный рекорд был зарегистрирован в марте 2007 г. и составляет 39 б. п.). Исключение сезонного фактора показало сохранение рекордных значений марта в течение апреля и мая. Аналогичная ситуация сложилась и с прогнозами выпуска. Исходные данные продемонстрировали предполагаемое замедление темпов роста выпуска с 51 б. п. в апреле до 44 б. п. в мае. Очистка от сезонности уже дала сохранение рекордных значений в течение последних трех месяцев, а исключение еще и случайных колебаний улучшило предыдущий рекорд на 1 пункт.

С импортом не конкурируют, но цену ему знают

Опросы предприятий постоянно показывают, что достаточно большая доля российской промышленности не имеет на своих рынках сбыта конкурирующего импорта.

По оценкам самих производителей (без предприятий электроэнергетики и топливной), около трети из них сейчас не сталкиваются с импортом. По отраслям доля неконкурентных (с импортом) рынков колеблется от 74% (стройиндустрия) до 21% (пищевая) и достаточно близка (по крайней мере в ранжировании) к интуитивным представлениям. Таким образом, немалая часть российских предприятий в силу особенностей производимой ими продукции, структуры и качества импорта по-прежнему не конкурирует с последним на своих рынках сбыта.

В тех случаях, когда отечественным производителям приходится конкурировать с импортом, цены и качество российских товаров могут как превосходить цены и качество импортных, так и уступать им.

Около половины (53%) российских предприятий, «имевших дело» с импортом (т. е. за 100% принимаются рынки, где имеется конкурирующий импорт), считают его качество примерно равным качеству своей продукции. Больше всего равнокачественных продуктов выпускается у нас в пищевой промышленности (87%), металлургии (64%) и машиностроении (52%).

Только 9% российских предприятий оценивают качество своих товаров выше импорта.

Максимум таких оценок получен в промышленности строительных материалов (19%), минимум — в машиностроении (5%). Последняя цифра выглядит более чем настораживающе. Превосходство импорта по качеству признают 38% российских предприятий. Самые пессимистичные настроения по поводу качества зарегистрированы в химии и нефтехимии, где более качественный импорт преобладает на 57% рынков, в ЛПК (48%) и машиностроении (42%).

Что касается цен, то в целом по конкурентным с импортом рынкам обрабатывающих отраслей сложился примерный паритет: на 37% рынков цены импорта выше, на 35% — ниже цен российских товаров. 28% отечественных предприятий считают свои цены примерно равными ценам конкурирующего импорта. Абсолютные «ценовые проблемы» имеют только две отрасли — металлургия и легкая промышленность, где большинство российских предприятий считают цены конкурирующего импорта ниже своих цен. В других обрабатывающих секторах преобладают рынки, где импорт стоит дороже. И только в пищевой промышленности 66% предприятий имеют примерно равные с импортом цены.

Однако соотношение цен и качества российской продукции и конкурирующего с ней импорта показывают, что позиции отечественных производителей на конкурентных (с импортом) рынках (т. е. там, где российским предприятиям обрабатывающих отраслей все-таки противостоит импорт) далеко не так слабы, как это может показаться в свете бурного роста объемов ввоза, укрепления рубля и постоянных призывов к защите отечественного производителя.

В пользу такого вывода говорят соотношения оценок цен и качества отечественной продукции и импорта, полученные у самих предприятий.

Во-первых, в целом по промышленности на 10% рынков импорт неконкурентоспособен в силу того, что его цены выше или равны ценам отечественной продукции при таком же или более низком качестве ввозимых товаров. Больше всего таких рынков сейчас в пищевой (17%) и машиностроительной (15%) отраслях. Минимум подобных максимально благоприятных (в смысле конкурентоспособности) рынков имеется в легкой (5%), химической и нефтехимической (1%) отраслях. Основная часть импортной продукции на этих рынках стоит дороже отечественной при примерно одинаковом качестве изделий.

врез №
skin: article/incut(default)
data:

{
    "_essence": "test",
    "incutNum": 1,
    "repl": "<1>:{{incut1()}}",
    "type": "129466",
    "uid": "_uid_1747828_i_1"
}

Во-вторых, большая часть рынков (35% в целом по обрабатывающей промышленности) имеет корректное (адекватное) соотношение цен и качества отечественных товаров и ввезенных из-за рубежа. Т. е. более высокое качество импорта сочетается с более высокой его ценой, равное — с равной ценой и более низкое — с меньшей относительной российских товаров ценой. На таких рынках отечественные товары конкурируют (по соотношению цена — качества) с импортом на равных. С большим отрывом от других отраслей по этому показателю лидирует пищевая промышленность (54% рынков). Иными словами, эта отрасль, имеющая наибольшую долю конкурентных с импортом рынков, вынуждена еще и отстаивать свои позиции в условиях равной (и поэтому, скорее всего, самой жесткой) борьбы с импортом. Машиностроение, имеющее вторую после легкой промышленности долю конкурентных рынков, борется с импортом на равных в 36% случаев. Еще реже удается вести равноправную конкурентную борьбу легкой промышленности (29%).

При равной конкурентной борьбе импорт чаще имеет более высокое качество и более высокие цены, особенно на рынках химии и нефтехимии, машиностроения и легкой промышленности.

А острота конкуренции в пищевой промышленности подчеркивается тем обстоятельством, что «борьба на равных» происходит там в подавляющем числе случаев при примерном равенстве цен и качества.

В-третьих, неконкурентоспособными признали свою продукцию лишь 22% предприятий обрабатывающих отраслей российской промышленности. Лидером этого антирейтинга стала, как и следовало ожидать, легкая промышленность. В этой отрасли 31% предприятий согласились (сами!), что выпускаемая ими продукция по качеству хуже или равноценна импорту, но продается по ценам, равным или более высоким, чем импортная продукция. Чуть меньше таких рынков в машиностроении (26%), химии и нефтехимии (23%). Высокая конкурентоспособность пищевой промышленности подтверждается наличием там только 8% рынков, где отечественная продукция уступает по соотношению цена — качество импорту. Аналогичный процент в металлургии и меньший процент в стройиндустрии не так ценны в силу большей защищенности рынков этих отраслей от импорта.

Таким образом, российские обрабатывающие предприятия считают, что конкурентоспособно (по отношению к импорту) около 78% производимой ими продукции.

В эти 78% входят рынки, где просто нет импорта, где импорт неконкурентоспособен по соотношению цена — качество и где конкуренция с импортом идет на равных. По отраслям доля таких рынков составляет сейчас от 97% в стройиндустрии и до 69% в легкой.

В таких условиях нет ничего удивительного в том, что конкурирующий импорт считается российскими промышленными предприятиями далеко не самой сильной помехой увеличению выпуска. Во II кв. 2007 г. конкурирующий импорт находится лишь на 5-м месте по частоте упоминания. На первом месте впервые оказался недостаток квалифицированных кадров, что выглядит нормальным в условиях высоких темпов роста спроса и выпуска. Этот фактор оттеснил на второе и третье места две некогда самые тяжелые проблемы российской промышленности — нехватку оборотных средств и низкий внутренний спрос. На четвертое место вышел недостаток производственных мощностей. Во II кв. 2007 г. нехватка оборудования сдерживает рост производства уже четверти предприятий (абсолютный рекорд 1993–2007 гг.).

Автор — заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭПП