Цивилизация
Олег Дерипаска намерен провести предпродажную подготовку к IPO компании «Евросибэнерго» на Гонконгской фондовой бирже в феврале текущего года, после китайского Нового года, празднование которого выпадает на 3 февраля, пишет газета The South China Morning Post. Планируется, что само размещение пройдет в конце марта — начале апреля этого года.
Первоначально размещение «Евросибэнерго», которое должно пройти в Гонконге, было намечено на декабрь 2010 года. Но компания перенесла его на I квартал этого года, сославшись на необходимость согласования сделки основным инвестором — китайской Yangtze Power — с правительством КНР. По данным SCMP, разрешение Yangtze Power получено. Китайская компания намерена приобрести бумаги «Евросибэнерго» на $168 млн.
«Евросибэнерго» планирует разместить на бирже Гонконга до 25% акций и привлечь $1–1,5 млрд. Глобальными координаторами IPO выступят Bank of China International, Deutsche Bank, ВТБ, букраннерами — Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, RBS, «Ренессанс Капитал» и Сбербанк. Помимо China Yangtze инвесторами могут стать пенсионные, инвестиционные и хежд-фонды, банки, возможно, другие энергокомпании (азиатские), около 10% объема могут выкупить ретейлеры.
«Евросибэнерго» контролирует 14 электростанций общей установленной мощностью 19,5 ГВт, из которых более 15 ГВт приходится на крупные ГЭС Ангаро-Енисейского каскада (Красноярская, Братская, Усть-Илимская, Иркутская), а также угольные месторождения с запасами порядка 1,2 миллиарда тонн, сбытовые и инжиниринговые компании.
