На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Экосистемный сбой: новым правилам ЦБ не соответствует половина банков

Эксперты рассказали, как меры ЦБ в отношении экосистем ударят по населению и бизнесу

Руководители нескольких крупнейших банков России предупредили главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, что предлагаемые регулятором ограничения инвестиций финансовых организаций в экосистемы приведут к тому, что более половины кредитных организаций перестанут соответствовать нормативам достаточности капитала Это, в свою очередь, станет причиной не только торможения развития банковского рынка, но и отразится на конечном потребителе — населении и бизнесе.

Что в проекте

В опубликованном в конце июня докладе Банка России указано, что в ближайшие три-пять лет регулятор намерен значительно ограничить коммерческие банки в их инвестициях в создание экосистем. В ЦБ считают, что неконтролируемое вливание средств в такие «непрофильные» проекты создает значительные риски для банковского сектора.

«Можно провести аналогию с холестерином. Когда концентрация низкая — это не страшно, он в организме нужен. Но когда его много, возникают холестериновые бляшки, что препятствует движению крови в организме. Когда их много, это, по сути, замороженные активы, они не работают», — говорил глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

Но вместе с тем в понятие «иммобилизованных активов», к которому в первую очередь будут относиться инвестиции финансовых организаций в экосистемы, планируется включить земли, вложения в недвижимость и прочие активы, которые попадают на баланс банков в результате изъятия залогов у клиентов, которые не могут расплатиться по своим займам. И

если общий объем этих активов, рассчитанный через специальные повышающие коэффициенты, превысит уровень в 30% от капитала банка, их скорректированная стоимость будет вычитаться из основного капитала организации. Это, в свою очередь, приведет к тому, что многие банки по этому показателю не смогут соответствовать минимальному порогу достаточности капитала, а это — прямая дорога к отзыву лицензии у кредитной организации. В письме банкиров в адрес ЦБ указано, что по предлагаемой регулятором методике расчета новым требованиям не смогут соответствовать более половины российских банков — 190 из 377.

В Ассоциации банков России (АБР) «Газете.Ru» рассказали, что регулирование рисков участия банков в экосистемах, предложенное ЦБ в докладе для общественных консультаций, комплексное и не всегда касается вопросов развития экосистем.

«Оно безусловно, повлияет на кредитные организации, но в какой степени — это будет зависеть от многих факторов, включая бизнес-модель, используемую банком, и структуру банковской группы», — сказал собеседник издания, отметив, что сама тема регулирования экосистем однозначно будет одной из самых обсуждаемых на сентябрьском банковском форуме в Сочи.

Что в письме

Как пишет РБК, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов вместе с президентом Ассоциации банков России Георгием Лунтовским направили в ЦБ специальное письмо. В нем банкиры отмечают, что

превышение лимита, который планирует установить ЦБ, изымет из банковского капитала 1,75 трлн рублей, из-за чего 46 кредитных организаций моментально пробьют минимальный порог достаточности капитала в 8%, а еще 66 банков не смогут соблюдать норматив с учетом надбавок (11,5% и 10,5% для системно-значимых банков и остальных соответственно).

По словам источника РБК, к «иммобилизованным активам» по новой методике будут относиться в том числе и банковские отделения, из-за чего больше всего пострадают организации с широкой региональной сетью — в первую очередь им придется закрываться в населенных пунктах с самым маленьким населением.

То же касается и активов, которые банк получает в результате споров с корпоративными заемщиками. Если раньше у кредитных организаций была возможность дофинансировать и восстановить деятельность проблемных предприятий, то после введения новых норм ЦБ они будут стараться как можно быстрее распродать эти активы по частям и по дешевке.

В плане корпоративных кредитов инновационным компаниям, банки будут вынуждены отказывать им во вхождении в акционерный капитал в качестве альтернативы залогу (которого у таких компаний, зачастую, попросту нет), и вместо этого предлагать дорогие необеспеченные кредиты, превращая долговую нагрузку в непосильное бремя для стартапов.

Выжженное поле

При этом заложенная в проект ЦБ идея ограничения инвестиций банков в экосистемы не лучшим образом скажется на конкуренции между самими финансовыми организациями. Главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин подчеркивает, что

развитие экосистем необходимо банкам для привлечения клиентов и развития конкуренции на рынке финансовых услуг, поскольку в нынешних условиях маржинальность большинства их услуг снижается, так что единственный выход для финкомпаний – закрывать как можно больше клиентских потребностей, совершая комплексные продажи этих услуг.

В свою очередь глава банка «Сфера» Игорь Вирясов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что затормозить развитие финтехов уже невозможно, так как именно в этом направлении рынок сейчас развивается исходя из потребностей клиентов. Поэтому даже несмотря на ограничения банки будут и дальше развивать такие направления и искать различные лазейки, как например выведение их за периметр банка.

Единственное, к чему точно приведут такие ограничения — связанные с ними неудобства лягут дополнительной нагрузкой на бюджет финорганизаций, что впоследствии скажется не только на российском финтехе, но и на кошельках пользователей банковских услуг, считает управляющий партнер Dbx Digital Ecosystem Игорь Захаров.

«Пользователи уже привыкли к сервисам Тинькофф, МТС, Билайн, Сбермаркет, Яндекс и другим. Созданы бонусные и накопительные системы, службы доставки и телемедицина, – объясняет эксперт. Но развитие цифровых экосистем требует финансирования, а ограничения могут притормозить их развитие. Конечный пользователь рискует получить ограниченное количество продуктов, услуг и предложений, но с большей стоимостью».

Открыта вакансия

Но есть и другой крайне значительный риск, который может закрыть российским банкам доступ на конкурентный рынок как раз из-за нерыночных ограничений. Так, в беседе с «Газетой.Ru» ведущий стратег Exante Янис Кивкулис привел в пример действовавший в США с начала 30-х годов прошлого века «закон Гласса—Стиголла», разделявший банковскую и инвестиционную деятельность.

«Это давало преимущества европейским банкам на американском рынке, которые не имели подобных ограничений, — объясняет Кивкулис. — По большому счету, новые меры принуждают банки быть консервативными. И это в тот период, когда в обществе очевиден консенсус — банкам нужно становиться финтехами и супер-аппами, чтобы иметь возможность конкурировать с IT-компаниями».

Собеседник «Газеты.Ru» обратил внимание на то, что российские компании повторяют путь таких гигантов как Alibaba, которые представлены в совершенно разных отраслях. «Очень хочется верить, что российских гигантов не постигнет та же участь, как в Китае, где государство решило взять частные компании под свой контроль», — говорит эксперт.

Фактически, вводя ограничения по инвестициям в экосистемы ЦБ может открыть иностранным аналогам прямой путь на российский рынок, лишая российские компании возможности конкурировать с ними. Похожая история сейчас происходит в сфере такси-агрегаторов.

В начале июня сервис «Максим» подал жалобу в ФАС на китайский сервис DiDi, который, якобы, демпингует на региональных рынках и доплачивает водителям. Как писал тогда «Коммерсантъ», в «Максиме» опасаются, что практика китайской компании может привести к оттоку водителей и пользователей, что обернется убытками для других участников рынка. А в середине июля Ассоциация «Национальный совет такси» пожаловалась Владимиру Путину на то, что китайский агрегатор такси собирает информацию о передвижении пользователей в реальном времени и обрабатывает ее за пределами России.

Янис Кивкулис в беседе с «Газетой.Ru» выразил опасение в том, что если банки не будут иметь возможности как-то выделить и финансировать отдельно свои непрофильные бизнесы, рынок в целом может столкнуться с резким ослаблением конкуренции и консолидации.

Схожее мнение приводит и независимый финансовый советник Артем Краснов. Он отметил, что фактически экспансия бигтехов на российский рынок уже началась. Например, у Facebook уже есть свой маркетплейс, и после того, как на рынок начнут активнее выходить финансовые сервисы, западные экосистемы смогут в полной мере оказывать услуги через границу, не попадая при этом под российское регулирование.

«Не дать развиваться российским сервисам просто, а что делать с кросс-граничными сервисами не ясно. И если продажу товара можно отследить по доставке, то с услугами это может быть сильно затруднено»

, — подытожил Краснов.

Новости и материалы
«Русской общине» запретили общаться с Собчак: «Даже трусость не подали красиво»
Хакеры стали активнее нападать на онлайн-магазины
В Иране заявили о вступлении в силу прекращения огня с Израилем
В Красногорске жильцы эвакуированного после атаки БПЛА дома вернулись в квартиры
Мерц и Макрон назвали Россию самой большой угрозой Европе
В «Тайгане» назвали причину нападения льва на Олега Зубкова
Агроэксперт рассказал, как изменится торговля между Ираном и Россией
Наемник из Франции рассказал, сколько им платят в рядах ВСУ
Над шестью регионами России за ночь сбили 20 украинских беспилотников
Охранника аэропорта Внуково назвали новым крашем россиянок
Элитный полк ВСУ понес тяжелые потери под Сумами
Политолог рассказал, какой подарок Трамп преподнес РФ и КНР ударами по Ирану
Военный эксперт заявил о прорыве обороны ВСУ в ЛНР
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Филиппин
В 2025 году в РФ вновь появятся Ленинградский и Московский военные округа
В Минэкономразвития не увидели рисков приостановки полетов зарубежных авиакомпаний в РФ
У россиян стали красть деньги через фейковые страницы для перевода по СБП
Израиль сообщил о новом запуске ракет из Ирана
Все новости