Банк Астаны провел вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже

Казахстанский Банк Астаны провел вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже. Торги начались в четверг, 14 декабря. На прошлой неделе биржа допустила акции банка к торгам, включив их в котировальный список третьего уровня.

Основная цель SPO Банка Астаны – расширение рынков капитала и диверсификация фондирования. Кроме того, это хорошая возможность заявить о себе на российском рынке для последующего привлечения денег через облигации.

Реклама

Андеррайтером размещения выступила инвестиционная компания «Фридом Финанс».

Как следует из материалов Банка Астаны, стоимость размещения акций составла 215 руб. за акцию, целевая цена SPO — 270 руб. за бумагу. Банк разместил 2,88 млн акций на общую сумму 619,59 млн руб. Заявок было подано на 650 млн руб.

«Мы расцениваем наше сегодняшнее размещение как успех»,— заявил председатель правления банка Искандер Малибаев. «Мы первый казахстанский эмитент, первый иностранный эмитент на этой бирже. Мы считаем, что российский рынок очень перспективен для казахстанских эмитентов. Тут больше ликвидность, больше инвесторов, есть профессиональные организаторы. Россия – наш первый шаг и мы не планируем останавливаться на размещении акций, следующий – размещение долговых бумаг».

В конце июня 2017 года АО «Банк Астаны» провел IPO на Казахстанской фондовой бирже. Индикативная стоимость ценных бумаг была установлена на уровне 1150 тенге за акцию. Изначально банком на публичном размещении инвесторам было предложено ценных бумаг на 2,5 млрд тенге. Из-за повышенного спроса объем предложения увеличили до 6,5 млрд тенге. При этом заявок было подано на 7,5 млрд тенге. Таким образом, переподписка составила 2,6 раза.

В настоящее время Банк Астаны демонстрирует лучшую в казахстанском банковском секторе динамику по основным показателям. Прогнозируемая прибыль по 2017 году 1,5 млрд тенге (почти 270 млн рублей). Собственный капитал банка вырос за год более, чем в два раза до 44 млрд тенге (около 7,9 млрд рублей) в 2016 году – 17,6 млрд тенге (3,1 млрд рублей). Банк дальше продолжит капитализацию за счет привлеченных на МосБирже денег от размещения.

Структура бизнеса – карточные продукты (дебетовые и кредитные). Эксперты рынка часто сравнивают Банк Астаны с другими онлайн-банками — из-за фокуса на карточных продуктах и цифровизации бизнес-процессов, которые стремятся к 100%. Банк Астаны — пионер цифрового банкинга в Казахстане, который подходит комплексно к внедрению новых сервисов и продуктов.

Стратегия и тактика ведения бизнеса отличается от конкурентов. В отличие от своих российских онлайн-банков, Банк Астаны начал нарабатывать свою базу клиентов с дебитных карт, а не с кредитных. Узнав свою аудиторию через big data, Банк Астаны оказался готов предложить своей аудитории до 200 тыс. кредитных карт. В настоящее время банк выдал 600 тыс. дебитных карт. Банк Астаны сейчас торгуется меньше капитала. Именно этим Банк Астаны может быть интересен российским инвесторам.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана в 2017 году ожидается на уровне 3,1%, в 2018 году - 3%. Банк Астаны занимает 17 место по активам из 33 банков Казахстана.

Эксперты отмечают, что возможности для инвестиций у российских инвесторов в силу усиливающегося санкционного прессинга со стороны страны Запада, и в особенности США, крайне ограничены. Мало интересных объектов для инвестиций и внутри страны, поэтому интерес представляют именно рынки соседних стран. В этом смысле SPO Банка Астаны на Московской бирже может представлять для российских инвесторов особый интерес.