Цивилизация
Один из крупнейших российских сотовых операторов, «Мегафон» выбрал банки Goldman Sachs и Morgan Stanley организаторами планируемого IPO в Лондоне, сообщило Reuters со ссылкой на данные своего подразделения International Financing Review (IFR). По данным источников агентства, оба банка в среду были уведомлены о том, что станут глобальными координаторами IPO «Мегафона». Goldman Sachs и Morgan Stanley от комментариев отказались.
В середине апреля «Мегафон» привлек три кредита: у Газпромбанка на общую сумму 30 млрд руб. на срок до пяти лет; у Сбербанка на $1,5 млрд сроком на четыре года и у Citibank N.A, BNP Paribas Bank и Barclays Bank Plс. — до $2 млрд, сообщало агентство «Прайм». Но выбор банков-кредиторов в качестве организаторов IPO мог бы обеспокоить инвесторов, полагает Ксения Арутюнова из Rye, Man&Gor Securities: «Оценку независимых консультантов инвесторы считают более объективной».
«Мегафон» готовит первичное размещение на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого компания может продать до 20% акций на $4 млрд. Размещение может состояться летом 2012 года.
После ряда сделок, прошедших в конце апреля, доли акционеров компании распределились следующим образом: «АФ телеком холдингу» Алишера Усманова принадлежит 50% плюс 1 акция, TeliaSonera — 35,6% , Megafon Investments — 14,4%. TeliaSonera планирует продать на IPO 10,6% принадлежащих ей акций оператора, сохранив блокирующий пакет, еще 9,4% будет продавать сам «Мегафон».
«Мегафон» предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных, его абонентская база на конец первого квартала 2012 года насчитывала 61,6 млн пользователей. Чистая прибыль «Мегафона» в прошлом году по US GAAP снизилась на 11,4% по сравнению с 2010 годом и составила 43 млрд 579 млн руб. Консолидированная выручка увеличилась на 12,6% — до 242 млрд 608 млн руб.
